台AI伺服器供应链提前欢呼

AI伺服器供应链表现

美、台股高度关注GPU加速器大厂辉达（NVIDIA）即将在台湾时间22日公布财报及召开法说会，美国银行发布报告表示，预计辉达财报将超过市场预期，市场期待台股AI伺服器供应链将受到激励。

台股目前AI伺服器供应链有晶圆代工台积电，ASIC及IP矽智材联发科、世芯-KY、创意、M31，AI伺服器组装厂纬颖、广达、纬创，铜箔基板（CCL）厂台光电、台燿，导轨厂川湖，机壳厂勤诚，电源供应器厂台达电、光宝科，散热厂双鸿、奇𬭎等。

其中，台积电、台光电以及奇𬭎等三档的10月合并营收，均缴出历史新高的优异成绩单，台积电受惠于大陆对辉达GUP的急单贡献，推升10月合并营收达2,432.02亿元，月增34.79％，年增15.66％，同时挟着业绩大好，台积电董事会再次调高股利，每股股息将配发3.5元，台积电一连串利多带动台股成功站上万七。

AI霸主辉达日前在11月14日以496.56美元收盘价写下历史新高，时序进入辉达21日法说会前夕，股价高档震荡。

台新投顾副总经理黄文清表示，鉴于台积电10月营收创新高，辉达的追加订单以及对未来的展望，势必相当令市场满意，此有助于辉达股价走势及台股AI伺服器供应链的股价与营运表现。

永丰投顾总经理李学诗认为，11月21日是辉达的财报发布日，短线可能出现震荡，建议从长线的角度来看，紧紧抓住短线震荡机会。

台光电高阶应用市场需求仍佳，2024年AI伺服器与Switch明显成长，AI具主要供应地位可望受惠美系客户需求，高阶应用将有效带动长期产品组合，高速材料市占率可望持续增长，有效带动获利。11月来台光电股价上涨81元，涨幅达22.56％。

李学诗表示，热钱涌入、选举行情、AI产业热络及2024年电子业景气复苏，选股应迎合大趋势，应选择强势股，短线震荡择更是好的加码时间。