云端服务商抢推ASIC 专家点名台湾伺服器供应链受惠股

近期Google、亚马逊、Meta、微软等四大CSP，都提出发展ASIC的目标，同时2024到2025年资本支出将持续成长，这四大CSP都与台湾伺服器供应链有紧密合作，在扩大资本支出大幅投资AI的同时，也可为台厂供应链营收带来挹注。

包括台积电、广达、纬颖、纬创、技嘉、蓝天等，是主要伺服器供应链供应商。另外伺服器高速运算需要散热设备，健策、奇𬭎、双鸿等，都是受关注的散热个股。

在ASIC的兴起下，日前传出辉达也要成立ASIC部门，通吃AI晶片市场，这个消息传出后，导致台股部分IP股股价下跌，忧心辉达抢食前端设计市场。

统一投顾董事长黎方国指出，AI晶片的市场才刚刚开始发展，而且不是零和市场，没有排挤的问题，ASIC加入后，反而可以扩大整体AI晶片与伺服器市场。

他认为，台湾具有伺服器设计、制造的完整供应链，世界上很难找到第二个地方拥有这样完整的生态系，因此要发展AI伺服器，就会想到台湾。

黎方国指出，辉达供应链是通用型，可以给所有客户使用，CSP可能有自己不同的需求，需要差异化的产品，就想要自己开发ASIC。目前辉达晶片供不应求的主要原因，是CoWoS先进封装产能瓶颈。

受惠个股上，黎方国表示，无论是亚马逊还是Google，要开发晶片都需要台积电来制造，因此推出ASIC后，台积电会是最大受惠者。其次，伺服器也需要机壳、散热、组装等，台湾伺服器供应链整体仍是受惠者。