AI引爆ASIC需求 博通、迈威尔成最大赢家

博通股价继18日收低1.5％后，21日早盘扬升2.4％，报845.35美元，今年来股价累计大涨逾51％。迈威尔股价18日微跌0.1％后，21日早盘劲扬1.9％，报58.71美元，今年迄今股价累计蹿升逾58％。

驱动AI计划的高阶客制化晶片市场成长速度较摩根大通预期更快，摩根大通晶片分析师苏尔（Harlan Sur）上修客制化晶片或特殊应用晶片（ASIC）的市场规模预测，低标是130亿至150亿美元，高标为150亿至180亿美元。

苏尔在报告中指出，「随着企业积极拥抱生成式AI，加速AI运算的ASIC需求扬升，博通和迈威尔将是这波客制化晶片设计浪潮的最大受惠者。」

苏尔预期，高阶ASIC市场的成长率可望达20％，博通拿下ASIC市场35％的市占率，稳坐龙头宝座，迈威尔以12％的市占率居次。

苏尔指出，自6月以来，博通赢得2或3家科技大厂的ASIC订单，另迈威尔取得一或两笔大单。苏尔在报告中写道，预期这些客户的计划将持续为博通和迈威尔带来大量订单。

苏尔给予威尔股票「加码」投资评等，和目标价70美元。由于摩根大通担任云端服务供应商VMWare出售给博通案的财务顾问，苏尔并未给予博通股票评等。

迈威尔将于24日公布上季业绩，博通预计31日发布上季财报。

生成式AI是今年最火热的投资题材之一，该技术广泛吸收文字、影像和视讯来创造内容。OpenAI在去年11月推出聊天机器人ChatGPT，就此点燃全球对AI的狂热兴趣，AI已成为兵家必争之地。