保瑞完成2億美元海外CB訂價 創台灣生技業成功發行首例

保瑞药业董事长盛保熙。记者谢柏宏／台北报导

保瑞（6472）30日宣布，海外首次无担保可转换公司债已于8月29日完成订价，募资总金额达2亿美元（约新台币64亿元），并创下台湾生技业于国际资本市场透过海外可转换公司债筹资之首例。

保瑞本次发行零票面利率之海外可转换公司债，发行期间五年，殖利率为2.75%，转换价格为新台币964.60元，如以订价当日之收盘价计算，转换溢价率为30%；发行及交易地点为新加坡交易所，预定发行日为2024年9月5日。

本次海外可转换公司债的发行为保瑞首次于国际资本市场之筹资活动，受到国际机构投资人的热烈回响。在交易启动后迅速获得计划募集资金规模之超额认购，同时也吸引了医疗领域专业的长线基金 LYFE High Point Limited参与，长线基金的参与超过本次发行案的一半以上，显见国际资本市场及机构投资人对保瑞业务发展的肯定以及未来成长的信心。此次发行开启了保瑞进入国际资本市场的募资管道，为未来持续的全球布局铺路。

此次发行所募集资金将用于偿还银行借款，并进一步优化财务结构以利保瑞持续投注资源于先进技术研发、策略联盟评估、以及强化在国际CDMO领域的领导地位。摩根大通担任本次海外可转换公司债发行的独家全球协调人及承销商。