《金融股》国内保险业首例 国寿完成6亿美元海外债券筹资

本次债券发行结构，Cathaylife Singapore Pte. Ltd.为发行人，国寿为保证人，无条件、不可撤销地保证该债券到期本息的全额偿付。募集资金用途为强化国寿财务结构，充实自有资本及提升资本适足率。本次国寿成功创下台湾保险公司于国际债券市场的首档美元债券发行，将有助拓展国寿的筹资管道并强化清偿能力。

国寿指出，为协助保险业在2026年顺利接轨TW-ICS，保险局2023年4月开放保险业得发行10年期以上长期次顺位公司债筹资，后于2024年3月宣布允许台湾保险公司透过在海外成立特定目的国外筹资事业（SPV）发行具资本性质的债券，国寿并于今年6月初率先依循相关规范，于新加坡设立全资持有的Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

国寿本周于6月24日起进行为期两天的投资人交易路演（Roadshow），地点选择在亚太区金融中心新加坡和香港，共吸引超过90名投资人参与一对一/多投资者会议，最终于6月26日成功定价于T10+170基点，发行收益率为5.988％，票面利率为5.95％，发行规模为6亿美元，高于原本预估的5亿美元。以最终认购金额来看，超额认购约3倍，投资人属性分布方面，基金/资产管理公司占72％，保险/退休基金占17％，银行占7％，其他占4％。