《产业》各大车厂向特斯拉充电桩规格靠拢 龙头商机爆发

PGIM保德信全球新供应链基金经理人杨博翔表示，充电桩为电动车所需的必要基础设施，根据IEK统计，2021年至2025年公共新增慢充安装复合成长率达24.2%，在充电桩供应链中，设备元件包括充电设备，如充电桩、插头、监控、通信模组等，另外还有配电设备如变压器，以及管理设备三大类，特斯拉如今主导北美充电桩市场，其充电标准NACS被美国汽车工程师学会(SAE)评估将作为美国电动车市的统一规格，不仅可能为全球充电规格的统一带来影响，所带动的相关商机更将蓬勃成长。

日盛全球智能车基金研究团队表示，受惠生成式AI应用，智能车产业链中包含软体、网路平台、与半导体等将具有长期护城河优势。人工智能(AI)与ChatGPT浪潮点燃市场多头氛围，生成式AI强攻车电领域，带动上游晶片厂股价连袂翻升。此外电动车(EV)大厂降价的举措，抵销了美国高车贷利率对消费者带来的影响，使得整体购车信心自去年谷底加速回温。今年电动车新车型密集推出，全球电动车销量估计可达1302万辆，保有25%的年增长率，同时预计至2025年全球电动车销量可望突破2,000万辆，对应电动化渗透率约28%，汽车电动化乃大势所趋。

杨博翔进一步说明，过往品牌车厂纷纷推出自有规格充电设备，如今特斯拉充电桩已成北美标准，且充电速度持续升级，专属充电设备第二代(V2)超级充电器需30分钟，进入第三代(V3)仅15分钟即能完成充电，单次充电后续航力可达约400公里，预料在充电桩日趋普及之下，也能同步带动电动车销量更加成长。

杨博翔指出，特斯拉今年上半年交车累积超过88万辆，达成2023年交车180万辆目标的49%，符合进度，推升特斯拉在美国电动车销量市占高达六成，不仅巩固了对传统汽车制造商的领先优势，预期在特斯拉持续增加产量，同时原料价格下滑的一来一往之下，将有效降低成本，而超级充电站使用率上升亦将加速投资回本，为营收、获利挹注动能。

杨博翔还指出，除了北美市场外，特斯拉正在与印度政府协商设厂，预期工厂目标年产能可达到50万台，而电动车售价设定为200万印度卢比起，价格将是印度当前最便宜EV车款的2倍以上，反映出特斯拉将扩大印度市场，提升重要性，并期望透过印度作为印太区域的出口基地。