產業供過於求 全年石化業出口 恐衰退三成

大陆21日宣布中止石化业12项ECFA部分产品优惠关税，估计将使业者要多缴163亿税金，冲击43万就业人口。图／联合报系资料照片

台湾石化业去年以来处于谷底，工研院产科国际所组长刘致中透露，预计今年全年石化业出口恐有两至三成衰退。雪上加霜的是，占台湾石化产品出口84.4%的大陆市场，因大陆宣布明年起中止12项石化产品ECFA关税减让，更受冲击。分析认为，在民生消费市场需求萎缩，加上大陆产能持续开出，石化业出现供过于求，景气下行，预料2024年第2季才能慢慢复苏。

经济部10月发布的经济情势报告显示，化学材料产业与产业总关联度高达6.0116，为各行业之首。石化业不景气逐步影响末端劳动市场。近期台塑集团下的南亚鼓励员工「优退」，尽管南亚在第一时间出面澄清，但相关讯息引起社会关注。毕竟石化业相较电子科技业在人力市场上较少耳闻变动。刘致中认为，在经济状况不好时，厂商会进行成本管控，而人事也是成本一环。

台经院产经分析师罗凯祯分析，2022年以来，大陆市场需求疲弱，整体「价扬量缩」，石化业景气处于衰退的情况；今年也未能见好转，全球总经形势悲观，下游制造业景气、产销状况都不佳，再加上大陆石化业持续开出产能，导致「需求弱、供给扩大」，产品报价仍处疲弱，因此今年营运表现仍走弱。

图／经济日报提供

石化产品生产基本上要维持开工状态，产线具有持续性特征。刘致中表示，大陆市场萎缩，但产能持续开出，导致产品愈来愈多，近期大陆厂商在东亚「倒货」，导致包含台厂在内东亚市场业者叫苦连天。

「以前大陆本来进口产品，现在变成出口，这需要一段时间消化，本来就是供需问题。」业界人士指出，因为大陆产能很大，且都是一体化模式在做。在供需下，石化业景气循环十分明显，约七年一个循环。

罗凯祯分析，大陆在石化业发展政策逐渐朝实现完全进口替代的方向前进，对于一些大宗石化产品进口需求势必逐年减少。对于我石化产业来说，大陆的角色会逐渐从主要需求市场转向产能竞争。也因此大宗石化产品未来面临到产能竞争压力，获利空间较悲观，但高附加价值的塑胶原料产品冲击相对小。

展望2024年，石化业者仍将面临不少挑战。罗凯祯指出，在石油输出组织国（OPEC）与俄罗斯的减产政策、地缘政治风险等因素下，预计会助推明年国际原油价格上升，所以对业者而言，原料成本支出势必有所提高。同时业者也需要面临石化产能价格竞争，且部分过剩压力较高的石化品项可能会面临较大的成本转嫁压力。

但在挑战之中，也有正向讯号。罗凯祯说，今年石化业景气已相对偏低，根据台经院景气调查显示，大多数厂商对于明年市场需求前景保持审慎乐观的态度。大陆、东南亚与印度等外销市场应该有机会复苏回暖。所以2024年石化业出货量应有机会比今年增加。因此预判2024年石化业景气应该是从2023年谷底呈现回升态势。

延伸阅读