大亚手握百亿订单、金居列辉达供应链 展望乐观

伦元投顾分析师王春盛

王春盛上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

清明连假后台股续攻上新高20,883点，伦元投顾分析师王春盛指出，先前长假前夕因对台股多头有所疑虑而出场的投资人，再度错失获利机会，本周投组前两大选入大亚（1609）、金居（8358），再加入一诠（2486）、雷科（6207）与协易机（4533），其中雷科是连续两周入选，持续看多其股价表现。

现阶段市场各路人马汇集、资金充沛，上市柜合计成交量每日维持5,000亿元以上，权王台积电受美国补贴确认，股价再创天价，为台股行情打上强心针，

另外，尽管AI主流地位并未改变，但盘面资金加速轮动，随520行情已展开，政策作多的重电、电线电缆、绿电节能、生技及军工概念股涨势正在加速，柜买指数也同步再创波段高，权值股与中小型股轮动情况良好，有利盘势发展。

电线电缆股上周大涨，多档完成20多年的打底，进入主升段，在台电强韧电网计划标案的挹注下，营收将进一步跃升。大亚受惠台电标案，在手订单以突破百亿元以上，本业和业外表现皆佳。

金居近年深耕高频高速等特殊应用铜箔，已顺利打入辉达供应链，第三季出货量将大增。一诠的高阶均热片打入CoWoS供应链，同时具有AI散热题材。协易机则有欧美高阶订单，下半年动能强劲。

本周观盘着重CoWoS概念股、半导体设备及材料、机器人、散热族群、机壳族群、IC零组件通路、光学镜头、记忆体相关涨势能否续攻。