《国际产业》辉达独跌 竟是这原因！

Edgewater指出，对2024年数据中心GPU出货的通路预测没有变化，CoWoS先进封装解决方案的供应仍将短缺，尤其是来自台积电（2320)的高阶晶片供应将持续吃紧。客户仍在试用辉达H200和L20晶片，预计将在2024年上半年扩大产量。客户最关心的是价格，认为辉达在H200等新晶片的定价上应该更具弹性，因此部分客户可能开始倾向于观望，以等待他们能接受的价格出现。

报告指出，目前尚不清楚为什么辉达的AI GPU需求会出现「好坏不一」的资料点，但比较有可能的原因是辉达上个月推出速度比前一代H100快上一倍的最新AI晶片「H200」，这导致大客户暂停采购以重新检视自家的生产计划。但这也可能表示需求可能在2024年中重新加速。

此外，超微在本月初发布号称性能与辉达高阶晶片相比毫不逊色的新一代AI晶片Instinct MI300X，也可能是客户缩手的原因之一。超微执行长苏姿丰曾表示，超微晶片的售价和运作成本必须比辉达晶片低廉，才能说服潜在的大客户买单。

不过，Edgewater也表示，对辉达在数据中心晶片市场的地位和晶片需求的长期评论仍属正面，在AI和非AI应用上仍具有庞大潜力。

Edgewater也对辉达的竞争对手超微和英特尔进行分析，预期超微的AI晶片业务将在2024年带来至少10亿美元的收入。2024年PC销量估将成长2%～5%，英特尔可望受惠。

另一方面，陆媒报导辉达将在12月28日晚间10点发表专门针对中国市场的「特供版」显卡—GeForce RTX4090 D，较业界预期要到明年才会亮相的时间表提前许多。这个规格降低的RTX4090 D旨在取代被美国列入出口管制的RTX4090。