华泰证券:基本面关注点从需求改善到供给收缩
每经AI快讯,华泰证券研报指出,结构上,受到基本面及情绪面双重催化,近期出口链资产回调,作为替代底仓的红利资产交易热度上升至阶段性高位。配置端,建议维持具备穿越周期能力的A50资产为底仓,在基本面改善的逻辑链条上做进一步发掘,方向从需求改善向供给收缩切换,2024年上半年业绩预告显示其主要线索或集中在消费电子/养殖/制冷剂/煤化工等环节。
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