辉达GB 200伺服器将上市 AI族群回档卡位好时机

以AI PC为主的宏碁，股价在5月底突破60元后，逐步下修，至今跌幅已经达到21.25％。同时，外资也不断减码，今年以来每个月都是卖超，迄今卖超48.5万张，成为外资提款机。

主攻GB 200伺服器的纬创，跌势较为缓和，自4月初以来跌幅也已达19.6％，外资自4月以来累计卖超24.3万张。

不过在经过电子业五穷六绝后，下半年营收将直接拉擡基本面，让AI族群股价有机会翻扬。

首先，8月22日辉达将公布最新财报，美国财年第一季辉达营收年增262％，达到260.4亿美元，超过市场预期。法人预估，8月22日的财报，年增也会以3位数起跳，并且不逊于前一季。

同时，辉达地表最强的GB 200伺服器，将正式问世，每个机柜的造价接近1亿元。法人认为，第一波问世的代工厂主要是台积电、鸿海、广达，其余台厂可能要等第二波。

其次，11月是美国感恩节和中国大陆双十一的购物旺季，AI PC将带来一波笔电换机潮。法人指出，第二季开始为下半年新产品铺货，逐渐进入旺季。第三季受惠于美国返校潮和AI PC带动换机潮，整体笔电市场将季增5％到10％。

统一投顾董事长黎方国指出，AI相关族群近期因为涨多下修，下半年有许多重要的事情发生，包括美国将在9月降息、11月大选，接着有感恩节传统消费旺季等。

他强调，历史总有惊人的巧合，自1930年到2020年以来，美国总统大选当年的美股，会在总统选前一个月下跌。而今年又加上9月联准会将降息，降息初期的股市表现不佳。这两大因素家再一起，就是10月中下旬股价将开始下跌，到了11月后再重新上涨。

因此黎方国给的操作建议，就是在8到9月份时先卖一趟股票，9月保守观望，10月下旬跌深时进场。