辉达最强AI晶片传微软砍单

辉达（NVIDIA）H100晶片。　图／本报资料照片

AI股法人动态

微软ChatGPT退潮，且Microsoft 365 Copilot订阅情况不如预期，市场盛传，微软开始下修辉达（NVIDIA）H100晶片订单，且拉货放缓。台厂AI供应链表示，辉达AI晶片仍供不应求，微软还是维持2024年需求量翻倍的展望，并上修GH200晶片订单，AI伺服器长期成长动能不变。

台链仍看好AI伺服器

根据统计，今年AI伺服器出货量大约为17万台，2024年上看50万台，推估今年各大云端供应商业者(CSP)的AI伺服器需求为微软4.5万台、Google 3万台、Amazon 2万台、Meta 2万台，订单供不应求，供应链9～11月业绩持续走高。

纬创股价失守百元关卡

AI概念股受到微软砍单利空出笼，19日股价全数受到波及，纬创失守百元关卡，终场下跌2.57％、收98.4元，广达也下挫1.57％、收219元，三大法人则逆势加码广达、奇𬭎、英业达1,056～4,026张。

统计9月以来，AI股拉回整理，技嘉重挫25.66％，奇𬭎、纬创、英业达、广达、勤诚、光宝科、纬颖、川湖跌幅逾11.37～16.89％，仅双鸿逆势上扬8.04％。

热销大半年的NVIDIA H100显卡近期传出市场饱和的消息，外媒传出，生成式AI运算市场对H100的需求已经接近饱和，很难再看到客户疯狂下单的状况，尤其是ChatGPT的热潮逐渐退去，投资方微软也下修对H100晶片的订单。

自2022年底开始，从ChatGPT带动的生成式AI商机，让NVIDIA显示卡卖到缺货，甚至中国大陆地区因美国科技管制，无法买到新货，只能拆旧的机器拿来卖二手，仍然一卡难求。

微软ChatGPT热潮退烧

不过，微软ChatGPT及AI协作工具Microsoft 365 Copilot近期却传出热潮退烧，加上NVIDIA创办人黄仁勋卖股，使得NVIDIA股价离500美元大关越来越远，8月底至今，半个多月股价已经下跌10％。

台湾AI伺服器供应链指出，AI市场方兴未艾，未来几年各大厂商对于训练及推理性能要求持续增加，将会推升AI伺服器需求，加上为确保2024年CoWoS产能，辉达已要求台积电、联电、日月光、Amkor扩增前段及后段制程产能，推测2024年CoWoS月产能达2.4～2.5万片，预估AI伺服器2023～2026年复合成长率约44.6％，2026年全球AI伺服器将达180万台。