《基金》碳税加速全球净零排放 绿能、电动车成主要赛道

中信绿能及电动车ETF经理人张士琳指出,目前包含欧盟已有64个国家设有碳定价机制,涵盖全球超过5分之1的碳排放。而台湾为全球工业生产重镇,人均用电量高居全球第12名。虽然为全球用电大国,但台湾能源高达98%仰赖进口,提高自产能源的比例有其急迫性,且自产能源将降低国外原物料价格波动影响。另一方面,政府已设定2025年再生能源发电量占比达20%的目标,目前距离该目标仍存在显著缺口,意味绿电具成长潜力。

张士琳进一步分析,能源消耗占了全球温室气体排放的7成以上,能源消耗又以电力、交通相关的排放为大宗;对于前者,企业可透过购买再生能源凭证、或直接采用再生能源等,达成碳中和目标;对于后者,电动车成为最佳替代方案。也就是说,绿能、电动车为全球净零排放的主要赛道。

就电动车而言,张士琳表示,今年上半年汽车产业由于车用晶片短缺,厂商将生产资源配置于特定车款,尤其优先生产电动车,刺激电动车销售扬升,目前车用晶片供应缺货情况已逐步缓解,被压抑的需求释放将进一步刺激车辆销售,加上第四季为汽车产业旺季,全球电动车预料于2021年、2022年将分别成长78%、47%,台股相关电动车供应链的财报于第四季仍具上修空间。

台湾过去30年以电子代工闯进全球供应链,具高弹性、高配合度及高技术水准等优势,随着电动车市场崛起,中信投信预期,相关台厂供应链可望再以「打群架」的优势弯道超车。