降息來襲！00961分散布局、ROE策略及低門檻 高息兼顧高成長

台股示意图。中央社记者吴家升摄

随着联准会宣布降息2码，全球市场的反应变得更加复杂。美股震荡后主要指数小幅下跌，台股ADR亦无一幸免，然而，台股逆势大涨363.85点，收于22042.69点。虽然联准会主席鲍威尔强调美国经济无衰退风险，投资人仍心存疑虑，导致资金外流。而与此同时，台股进入新一波领息潮，预计至10月底有2000亿资金涌入，为台积电、AI、金融股等产业注入强劲动能。

多元分散布局，降低投资风险

在降息周期下，金融股、资产营建股及高资本支出概念股均表现强劲。对于在这波降息周期中忧心经济衰退，避免过度集中产业，免得没有分散风险，跌上加跌。因此选择能分散风险并抗跌的ETF显得格外重要。

在此背景下，即将于9/25募集的00961，FT台湾永续高息，涵盖了高股息与ESG概念，据回测数据指出平均有机会产出9.52%的年化配息率，00961追踪ICE台湾ESG高息指数，以所有上市、上柜股票为股池，进行获利性和ESG筛选，再结合以ROE的成长率进行权重加减码的策略，其选股结果相对更专注于公司良好的获利表现，不只追求高息，更是要快速填息，守住投资人的荷包。

而以所有上市、上柜股票为选股池，让00961不集中于特定产业选出30档成分股，不过度偏重电子股。个股权重最高10%，最低仅0.05%，涉及AI科技、半导体、金融保险、建材营建及高资本支出等多元领域，有效降低单一产业波动风险。这些行业受惠于当前的领息潮和降息周期，还包括航运、食品、纺织及文创等未来趋势产业。

结论：00961 ESG理念结合ROE策略及其低门槛，助力稳定收益又高成长

市场传出陆资轴承厂科森在MacBook Air生产中品质出包，苹果转单机会涌向台湾。苹果承诺2030年实现零碳，其产品从制程到包材皆需具备ESG认证，因此苹果概念股中含ESG标的亦成为趋势，进一步为台股注入动能。

ROE，即股东权益报酬率，衡量企业利用股东资本产生收益的能力，是评估企业经营效率的重要指标。ROE越高，公司填息、配息能力越强。相反，ROE<0但仍高股息的企业，可能赚股利却赔价差，风险较高。

降息时代，00961是国际ESG与高股息结合，追踪ICE台湾ESG高息指数结合 ROE成长率的加减码策略。每年两次依据成分股的ROE成长率进行调整，选择具备成长潜力的公司进行加码，并减少ROE下降的股票持仓。这种动态调整机制，让投资组合兼顾了高股息收益与稳定成长，表现超越大盘及其他高股息追踪指数，特别适合当前波动市场中的长期投资策略。

00961 进场门槛低，预计于9/25以10元发行价正式募集。