00961開募 賺取高息新選項

指数总报酬率比较

台股第3季来走势震荡，面对尚未有明朗讯号的股市走向，分批布局市值型与高股息ETF将是投资好策略，但若想攻守兼具求稳定或者资金有限，富兰克林华美投信即将于今（25）日开始募集的FT台湾永续高息ETF（00961），打造高股息与重成长特色，替投资人增添高股息投资新选项。

FT台湾永续高息ETF追踪的「ICE台湾ESG高息指数」，以股东权益报酬率（ROE）为重点，透过「ROE>0」筛选方式，找出真正有获利的企业，而获利代表公司基本面良好，这类型公司更容易在多头时期有强劲的表现；空头时则率先止跌反弹，正因如此，股神巴菲特曾说，若只能选择一个指标，将毫不犹豫选择ROE。

而透过ROE筛选只是前菜而已，FT台湾永续高息ETF更将ROE与股利率结合进行权重排序，针对季ROE成长率高的企业加码持有。

ICE台湾ESG高息指数持股数为30档，一年换股两次，第一次是5月，依照股利率纳入高息股，并针对ROE正成长股加大权重，拚高息高填息；第二次是在11月，针对季ROE加权成长率排序，超前部署具有高息与价格成长潜力的黑马股。

在同时拥有高股利率与高成长两大因素下，ICE台湾ESG高息指数累积总报酬率同时领先大盘加权指数与台湾高股息指数。以Bloomberg统计资料来看，2017年5月至2024年8月，ICE台湾ESG高息指数累积报酬率达354%，同时期加权指数报酬率为201%、台湾高股息指数为168%。

台股即将迈入第4季，且将迎来美国大选，从过往经验来看，第4季台股上涨机会高，加上美国大选结束后通常股市将逐步回稳，因此现阶段投资策略选择抗波动并具回稳反弹的持股标的最佳，而要掌握此关键当然要选择巴菲特所说的ROE搭配ETF分散投资风险特性，投资人关注富兰克林华美投信今天开募的台湾ESG永续高息ETF，现在提前卡位可望在年底赚价差，明年中则开始领息收。