《金融》地球沸腾加速减碳进程 主被动型ESG搭顺风车

台股今早ESG＆低碳相关概念的ETF全面翻红，包括永丰ESG低碳高息(00930)、元大台湾ESG永续(00850)、永丰台湾ESG(00888)、国泰台湾领袖50(00922),群益台ESG低碳50(00923)等。而主动型的柏瑞ESG减碳全球股票基金今年以来报酬率达18.9%。

根据欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」8月公布的报告指出，今年7月全球平均温度达到摄氏16.96度，比2019年7月创纪录的16.63度高出0.33度，更首度出现比工业时代前（1850~1990年）的地表均温高出1.5度，已濒临《巴黎协定》抑制全球升温1.5度的临界点，凸显世界各国和企业都应该更尽速落实减碳责任的急迫性。

柏瑞ESG减碳全球股票基金经理人马治云表示，在全球政府与企业的鼎力响应下，减碳经济将带来庞大的净零排放商机，若要掌握低碳经济转型所带来的投资契机，可聚焦五大减碳主题，包括能源效率、数位转型、低碳运输、生产效率和替代能源。以替代能源产业的发展来看，根据市调公司Grand View Research于2022年8月公布的统计数据，到2030年的全球市场规模将达到2.9兆美元，相当可观。

马治云指出，受到产业景气、新产品推出惯性、财报发布与节庆效应等因素影响，传统上第三季通常都是股市较为波动的时节。根据Bloomberg统计1992年至2022年数据，美国标普500指数在8月及9月多呈现下跌，但是在短暂修正后，该指数通常在第四季迅速反弹，因此现阶段是介入股市相对较佳的时机点。

柏瑞ESG减碳全球股票基金全球广泛布局，投资流程整合永续减碳目标及ESG评估流程，包含负面排除及正面筛选，采用柏瑞集团独特之企业生命周期分类研究(LCR)和分析企业永续经营表现的股票风险评估(ERA)框架，使得该基金绩效表现相对出色。截至7月底，柏瑞ESG减碳全球股票基金在国家配置上着重美国与日本，产业配置约42%的工业类股，资讯技术类股比重约占36%。目前没有配置金融、房地产，以及仅配置极少部位的能源、公用事业类股，以上仅为目前之投资策略及配置概况，仍会随市况波动与市场看法而进行调整，且须留意全球股市仍有波动风险。