《金融股》北富银新财管方案 攻高资产客户

为满足高资产客群投资多元需求，北富银持续开发创新专属商品，针对大中华区华人与国际投资者之理财需求，提供更丰富的配置选择。在新商品开发策略上，考量当前市场趋势及客户投资偏好，北富银表示将先着重于海外债券类型的拓展。目前北富银架上已有超过100档、跨足16种产业的专业投资人限定之海外债券标的，现在则会新增加无信评评等限制债券，将精选资产负债表较强健或营运前景可期之标的，如坠落天使债(Fallen angel bond)、新兴市场主权债等债券商品，后续也会每月新增超过10档优质债券标的，提供客户直接参与国际金融市场的机会。此外，北富银预计今年底前将陆续推出自行设计发行、专为高资产客群量身打造的外币结构型金融债券，并计划引进私银等级私募基金、国际级主题私募股权基金，满足专业投资人多元布局需求。

北富银执行副总吴薏菱表示，高资产客户需求往往相对多元复杂，如何整合客户个人、家庭与企业的全面性需求，进而提出全方位解决计划，完善资产布局及世代承续，是经营这群客户的关键成功因素。北富银早在2018年就洞察高资产客群的需求缺口及发展潜力，特别与拥有两百多年历史的国际私人银行瑞士隆奥银行(Lombard Odier)策略合作，聚焦高资产客群需求，以汇聚各界专家菁英的钻石团队，运用独特的整合性生态圈服务平台，结合富邦集团内的丰富资源，提供融合国际视野及本地资源的优质财富管理服务，协助达成资产管理、世代传承及企业永续等多元目标，成功打响「富御恒传」私人银行服务品牌，成为许多高资产家族最信任的金融伙伴。