《金融股》国泰人寿顺利达成全年800亿台币发债目标

投资者的高度参与，不仅彰显了市场对国泰人寿经营绩效及财务实力的高度认可，也为公司开拓更多元化的筹资管道、强化国际竞争力奠定了稳固的基础。

为了协助保险业在2026年顺利接轨TW-ICS，并强化资本结构，保险局于2024年3月宣布允许台湾保险公司通过海外设立特定目的的外国筹资事业（SPV）发行具资本性质的债券。国泰人寿率先依循相关规范，于7月5日透过其新加坡全资子公司发行10年期美元次顺位公司债，金额为6亿美元。该债券在次级市场上表现强劲，信用利差较发行时显著收窄。

鉴于近期国际债市走势平稳，国泰人寿把握发债窗口，于8月27日在香港展开为期一天的投资人路演，并于8月28日成功定价此次债券，发行收益率为5.329%，票面利率为5.3%，最终总发行规模为3.2亿美元。在投资者的热烈参与下，该次发行的超额认购比例超过10倍，其中基金/资产管理公司占77%，保险/退休基金占12%，银行占5%，私人银行及其他投资者占6%。地区分布方面，亚太地区占79%，EMEA（欧洲、中东及非洲）占21%。

此次发行成功吸引了更多优质且长期投资者的参与，并且投资者的地区分布更具多样性，进一步增强了国泰人寿的国际能见度。此次发行由Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley及国泰证券（香港）共同担任承销商。