国泰金拟发7亿股特别股 估6月底完成募资、将全数挹注国寿
▲国泰金。（图／国泰提供）
国泰金控今（15）日举行第一季法说会，因国泰金拟趁低利发行特别股7亿股，并全数用于注资国寿，预计在6月初完成订价，并在6月底完成募资。国泰金总经理李长庚指出，目前利率水准低，特别股股息与长债利率连结，发特别股的资金成本对金控较为有利，已在10日取得主管机关核准。
国泰金首季税后纯益新台币233亿元、年增116%，每股税后纯益（EPS）1.84元，自结4月税后纯益274.5亿元、EPS约2.17元；截至3月底，股东权益报酬率（ROE）14.9%、金控资本适足率（CAR）141%，国泰世华银行资本适足率（BIS）15.9%、第一类资本适足率11.7%，国泰人寿风险资本适足率（RBC）309.5%。
国泰金表示，因第一季美债殖利率走升，金融资产未实现利益自去年底的516亿元降至346亿元，蒸发约170亿元。由于今年企业改采新会计准则IFRS 9，在同样的会计基础下，国寿净值由上季的4,412亿元，下降至4,329亿元。
国泰金总经理李长庚表示，目前利率水准低，特别股股息与长债利率连结，发特别股的资金成本对金控较为有利，因此拟趁低利发行特别股7亿股，并全数用于注资国寿。预计在6月初完成订价，并在6月底完成募资，已经在5月10日取得主管机关的核可。
据指出，国泰金原要以普通股增资300亿元，但因国泰金资金充裕，因此扩大认购国寿的普通股，增资金额由原先的300亿元提高至420亿元。预计此次完成募资后，将有助于国寿半年报的资本适足率（RBC）高于 300%，增强国寿因应市场波动的能力。