台新金筹资 发特别股募300亿
▲台新金将发行戊种特别股6亿股，预计从市场募资300亿元。（图／资料照）
为充实营运资金、强化财务结构，台新金控（2887）日前于董事会中通过，发行戊种特别股6亿股，每股价格暂定50元，预计从市场募资300亿元，年息为7年期IRS利率加码，加码区间3.1375%至4.0375%，待金管会核定后，便可实施。
2016年以来，金控业掀起一股「特别股筹资潮」，已在上半年借由特别股，筹资360亿元的富邦金（2881）即为一例，而目前正在办理甲种特别股发行的国泰金（2882），每股价格暂定55至65元，总额350至500亿元，已进入询价阶段。
为何特别股会成为民营金控主要筹资工具？主因在于，过去金融股股价长期偏低，若发行普通股，办理现金增资，由于议价空间有限，且增资完成后，还会稀释每股获利，股东参与意愿多半不高。
有鉴于此，在新台币利率持续走低的情况下，特别股开始成为金控业者主要筹资工具。
据悉，台新金在股东常会中，通过发行戊种特别股，预计发行35亿股，发行满7年后，就有赎回权；此外，也将发行己种特别股，预计发行40亿股，发行满10年后，就有赎回权。
对于上述特别股，台新金拟分批发行，董事会决定，先发行戊种特别股6亿股。
台新金指出，戊种特别股有助提升银行、证券等子公司资产品质，待金管会核准发行计划后，就会授权董事长核定利率价格，希望可在12月完成募集。