就市論勢／AI、半導體、生技 聚光

图／经济日报提供

盘面分析

台股昨（21）日虽然中止连创新高纪录，回档152点，收23,253点，不过本周台股多方依旧强势，周K线大涨748点，周线连三红。

台股这波强势上涨，以盘中最高价来看，指数连续八个交易日改写历史新高，统计这段期间股价亦有创高个股数量，共有100档电子股创高，比重超过11.6%，非电族群同期间创高档数仅80档，创高比重约8%。

根据国际半导体产业协会SEMI指出，今年首季全球半导体制造业在AI需求带动下，记忆体与逻辑晶片都出现反弹，台湾已连续第14年为半导体材料最大消费国。随AI边缘运算扩大运用范围，带动换机潮，半导体产业下半年有望全面复苏。

投资建议

随时间进入科技股下半年旺季，搭配AI运用挹注，带动的营收成长将成为推升股价动能，26日为辉达股东会，创办人黄仁勋有望释出对AI前景正向看法。

选股上，AI与半导体为中长期双主轴不变，看好AI趋势确立、重塑台湾上游半导体与硬体供应链，包括边缘AI PC、手机带动的2025年换机升级题材、先进封装等都值得留意；非电族群部分可聚焦高殖利率股、特用化学、生技等。

至于次产业，以电子标签、电动车、高速运算和传输、伺服器新平台转换，以及生技股的生技医疗、矽水胶隐形眼镜趋势等。