聚焦高收益！日盛新基金「可转债、特别股和高股息」10／21开募

▲日盛投信日盛台湾优质多重资产基金经理人李奇潭。（图／记者杨络悬摄）

记者杨络悬／台北报导

美国降息循环启动，不仅对投资市场挹注资金，更意味着经济将呈现温和成长可期，同时为企业获利成长带来正面效益。日盛投信表示，鉴于当前投资人在市场居高时期追求降低波动风险需求，以及期待在降息大潮下掌握无美元汇损影响的收益契机，因此将在10月21日起募集「日盛台湾优质多重资产基金」。

时序进入第四季，国际政经情势仍错综复杂，市场持续关注如美国降息导致美元汇率走贬，与此同时，日本于2025年仍有持续升息至0.4%的可能，因此预计日圆升值带动亚币升值造成的震荡风险仍待留意。

此外，美国总统大选11月5日登场，选情持续变化且难以定论，关系到利率、租税、外交、能源及银行监管等多项政策方向，预计美国政治不确定性也将是后续市场不确定所在。

为此，日盛投信推出「日盛台湾优质多重资产基金」，善用台湾企业发行的可转债、特别股和高股息股票等优质收益资产，发挥追涨抗跌特质，以期在降息时拥有收益资产增值利多，却不会遭遇美债面临的美元汇率贬值窘境，尤其10月至11月市场仍有诸多不确定因素并存，将能展现低波动特质、为投资人稳固核心资产。

此外，第四季台湾可转债受惠旺季行情、正迎来火热发行，而部分被低估的次级市场标的也将拥有报复性回升机会；再者，美国降息的资金行情将使台湾特别股出现评价面提升优势，搭配目前估值仍低、今明年台湾上市上柜企业获利均将有双位数百分比成长，长线投资价值更具吸引力。

除了掌握优质收益资产配置之外，日盛投信表示，该基金选股、债、基金/ETF的流程更纳入「优质」筛选标准，因此每档持股、持债都需经过：有担保债券、TCRI≤6、长期信用评等≥BBB(twn)及「投资等级、低波动、优质、优选、ESG、永续、低碳」相关基金与ETF；同时设定负面表列名单，排除从事非法武器制造买卖、色情、烟草制造、博弈业以及经主管机关依洗钱防制法、资恐防治法指定制裁的高风险公司等多道严格筛选标准检验。