主打利息族!元大标普美国高息特别股ETF基金 今开募
▲元大投信也趁机推出标普美国高息特别股ETF基金,主打利息族。(图/资料照)
近期投资市场,具有高殖利率、低价格波动性质的特别股跃为市场宠儿,元大投信也趁机推出标普美国高息特别股ETF基金,提供投资人可以分散风险、又享有息收的选择,今(15)日开募。
元大标普美国高息特别股ETF基金研究团队说明,特别股股票与普通股股票同样具交易便利特性,波动幅度却相对普通股较低,此外特别股对公司资产和盈余分配权力优先于普通股、股东请求清偿的权利次于债权人,且不具投票权,升值潜力普遍也较普通股低,因预先约定股息率,投资者可预期现金流。
国内ETF龙头元大投信秉持专业精神,精选标普美国高收益特别股指数,有三大优点。第一,高殖利率且流动性无虞。指数公司根据特殊因子筛选于美国交易所挂牌、符合高收益评级、市值不少于一亿美元、过去6个月平均交易量不少于250,000股、在未来12 个月内没有强制性转换或预定到期者为指数成分股,长期累计历史报酬率复利效果彰显。
第二,绩效来自于息收,历年价格波动平稳。根据回测2010年起到2019年初,标普高收益特别股股价指数含息总报酬率逐年成长,而标普高收益特别股股价指数走势相对平稳,显示息收为主要报酬来源。