凯基投信总座张慈恩 打造凯基新愿景

凯基投信总座张慈恩

凯基投信近年来在主被动基金市场站稳一席之地，整体管理资产规模几以年年翻倍之姿成长。今年7月，正式纳入中华开发金控成为其100％子公司，规模也挤进境内公募基金管理规模前十大投信公司之一。凯基投信总经理张慈恩将规模不到百亿元的凯基投信，带领到就要迈向2,000亿元的另一境界，更打出品牌宣言：「丰盛未来」，将由内部管理做起，拥抱正向力量为基础，达成与客户共好的目标。

张慈恩于2018年3月18日带领凯基投信新团队上任，上任的记者会对记者询问的「目标」，她坦言会「跳跃式的成长」，每年要发行三档新基金朝规模200亿元、400亿元、800亿元的目标迈进。当时资产规模仅72亿元，媒体对这样的目标都觉得是「不可能的任务」。

日前张慈恩再度带领团队召开记者会，宣布未来的品牌宣言，到今年10月底规模已来到1,882亿元，排名国内公募基金管理规模第七大，正式成为开发金控子公司。对于完成上任时订下的目标，她笑称，因为自己是「重视承诺」的人，在资产管理业站稳脚步后，要开始一系列的品牌活动，结合近年永续发展的主轴，打造「丰盛未来」品牌形象。

张慈恩认为，企业品牌的营造，必须从内部做起，因为「没有幸福的员工就没有幸福的客户」。所谓具优势的投资团队，不是埋头冲绩效第一、规模成长，而是拥抱正向的力量，凝聚团队的使命感，才能让员工能保有热情，经营迈向永续，也才能让客户有真正的丰盛未来。

丰盛未来是全方面加总的结果，在公司管理经营上，她相当重视团队的整体状态，并认为一个符合未来的企业组织，不该只注重表面上量化的数字呈现，一旦仅偏重效率而没有愿景，易使团队失去热情与方向、难以永续，更会因此丧失多样化与自主性。

面对员工，她说，不要老是以「你这里错了、哪里不够好」为出发点，应以员工的优点正面肯定作为起点，这是正向循环的起点。

张慈恩认同弗雷德里克．拉卢克斯所撰写的《重塑组织》一书中，对组织概念的五阶段之一的青色组织；所有组织成员们的声音都一样被重视、被聆听，成员们能带着使命感、集结战力朝组织目的前进。也因此，青色组织并不为「外在的标准」，如市场的评价所左右，而是基于与目标使命的一致性等「内在的标准」来判断。

同时，她运用正向心理学─盖洛普优势识别测评，从策略思考、关系建立、影响力以及执行力等四大面向，赋予团队使命感，进而集结团队力量为共同目的而努力，以提高组织战力及向心力。

凯基投信新的品牌精神结合「长寿社会」及「永续共好」两大趋势。张慈恩认为，为追求人类与地球的永续发展，社会转型、企业社会责任的必要性，从联合国17项永续发展目标，其中就有七项目标就奠基于普惠金融上，不仅是联合国倡议普惠金融，二十国集团（G20）、世界银行、欧盟等重要指标组织，都持续呼吁普惠金融的重要性及其必要性，而凯基投信身为金融业的一员，更希望能有所呼应，并且在台湾普惠金融发展上带来实际贡献和付出。

为积极参与社区建设、公益事务，凯基投信将更积极投身普惠金融的教学领域，让专业与教学予以结合。不论是加入防诈讲师培训共创教案工作坊、或是参与中华开发文教基金的新北瑞芳鼻头国小午餐约会，以及与执行策略伙伴合办高感教育训练活动共识营，希望借此，让每一个同仁都能亲身体会到，付出可以让世界更好。

张慈恩深信，当每一位员工都认可凯基投信的品牌，在行动上和精神上成为凯基投信的品牌大使，品牌宣言才能真正的深入人心、激励成长。