狂飙的运营商云
中国战略新兴产业融媒体记者 卜文娟
近日，中国移动、中国电信和中国联通三家运营商上半年成绩单悉数公布，经营业绩实现全面增长。其中，云业务成为运营商业务增长的亮点。据悉，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%。
工业和信息化部的数据显示，今年上半年，三大运营商的云计算收入同比增长38.1%，为整体电信业务收入6.2%的增长率贡献良多。
目前，云计算市场竞争激烈，以天翼云为增速代表的三大运营商云正在全线扩张。长城证券认为，尽管三大运营商云业务增速有所放缓，仍保持较高水平，带动产业数字化业务收入持续攀升，运营商产业数字化业务作为收入增长的第一驱动力带动了运营商实现收入进一步增长。
底气来自市场的认可
目前，我国云计算市场仍处于快速发展期。
据中国信通院发布的《云计算白皮书（2023年）》数据显示，2022年中国云计算市场规模达4550亿元。其中公有云市场规模增长49.3%至3256亿元，私有云市场增长25.3%至 1294亿元。预计2025年中国云计算整体市场规模将突破万亿元。
国内云计算市场竞争格局、客户结构等正发生明显变化。阿里云等互联网云厂商的云业务营收增速大幅放缓，财报显示，阿里云2024财年Q1业绩收入增长4%至251.23亿元，2023自然年上半年总收入为496.82亿元；华为云计算业务收入241亿元，而腾讯云则未单独披露。
而以天翼云为代表的运营商云则实现高速发展。究其原因，在大力发展数字经济的背景下，运营商系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，并且创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，这也使得云计算等业务快速增长。此外，早期的运营商将长期业务押注在服务器和手机等硬件业务上，近几年逐渐培养云业务为第二增长点。
运营商云的底气来自过去一年多以来的市场认可，追溯到2022年，三大运营商的云业务营收更是耀眼，增长率全部超过100%。其中：中国电信天翼云营收579亿元，同比增长108%；联通云营收361亿元，同比增长121%；移动云营收503亿元，同比增长108%。
即使运营云的增速较去年整体上有所下滑，仍比互联网云厂商发展迅速。行业排名方面，移动云IaaS收入份额排名top3，自有IaaS+PaaS收入增速超100%，天翼云保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS国内市场三强和政务公有云基础设施第一、全球运营商云第一。
对于未来三大运营商已有了更大的雄心。据悉天翼云2023年力争实现千亿营收的目标不会动摇。移动云未来三年，力争突破年营收1500亿。联通云全年收入力争超过500亿元。
银河证券研报指出，展望2023年下半年，中国移动将持续强化科技创新，做强做优做大，以客户为中心，提升经营水平，同时加快数字信息基础设施建设，加快新兴业务发展，中国联通将保证主营业务收入稳定增长，净资产收益率持续提升，中国电信将强化提质增效、分类管理、风险防控及精益管理，三大运营商云业务有望延续高增态势，赋能营业质量稳定长期增长。
此外，运营商云持续优化算力布局。天翼云的“2+4+31+X+O”算力布局，中国移动的“4+N+31+X”算力集约化梯次布局，中国联通的“5+4+31+X”的布局都在持续优化。
据了解，中国电信上半年智算新增1.8EFLOPS，达到4.7EFLOPS，增幅62%；通算新增0.6EFLOPS，达到3.7EFLOPS，增幅19%。中国电信对外机架数达53.4万。中国移动对外可用IDC机架达到47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4EFlops。中国联通云池覆盖200多个城市，IDC机架规模超过38万架。
“价格战”背后要做好服务
今年以来，云计算市场开启一波降价潮。
阿里云、移动云、腾讯云等云厂商均发出降价公告。
在阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布了史上最大规模降价，其中核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。并由此引发了诸多云厂商的跟进，此后，阿里云再次宣布免费试用产品增加至80多款，其中包括云原生、AI、安全等多个品类。5月16日，腾讯云宣布其多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%。5月16日，移动云宣布其通用入门型云主机、通用网络优化型云主机，均降价60%；云安全中心降价50%；云硬盘备份降价50%。
云服务商希望通过降价促销策略进一步提升新用户的吸引力和新产品的渗透率。云厂商的技术创新，也为自己腾出了新的利润空间，尤其是底层软硬件自研产品降本增效，从而能够实现多款核心产品降价。
对于互联网云厂商而言，降价的原因也很难排除来自竞争者的压力。例如，阿里云虽然保持着行业第一，但是增速有所放缓，2021年阿里云的收入还是第2到4名的总和。尤其是三大运营商的市场份额快速扩大，到了2022年三大运营商的份额合计已是阿里云的两倍。
针对云市场的“价格战”，中国电信和联通最近也做出了表态。中国电信董事长柯瑞文认为，价格是云服务的重要因素，但不是唯一的决定性因素，更重要的是为客户提供综合信息服务的能力，更好满足客户需求。中国电信将进一步完善国云框架建设，加快通算、智算、超算一体化算力中心建设，全方位强化天翼云能力和优势，巩固头部云服务商的市场地位。
中国联通是三家运营商中唯一没有宣布降价的。中国联通高级副总裁梁宝俊称，云市场的一些降价对中国联通的影响很有限。他进一步表示，云计算作为新兴基础设施，空间非常大。梁宝俊透露，下一步中国联通在云业务方面着力的重点有两个，一个是全栈产品的自研，另一个是发挥云网一体、算网融合对业务的带动作用，将规模做大。
据悉，基础云服务的价格不断下降，也使得更多的中小企业可以承担云服务的成本，促进了云服务市场的普及和发展。
“云网安”成为差异化优势
不论是国家推进的“云网融合”战略还是“东数西算”工程，都推动了我国云计算的发展，云网融合也成为运营商云的独有优势。
云网融合是指将云计算和网络技术有机结合，构建一种新型的信息基础设施，实现云和网的无缝衔接和协同运作。这种融合方式可以实现计算和网络资源的统一管理和优化配置，提高资源的利用率和应用的灵活性，从而提升网络的性能和服务质量。因此，云网融合的核心目标在于通过产品服务、技术演进与运营管控等方面的系统化融合，实现业务形态、商业模式、运维体系、服务模式的升级，来构建简洁、敏捷、开放、融合、安全、智能的新型信息基础设施，从而满足不断发展的产业数字化与数字产业的需求。
2016年中国电信在全球率先提出云网融合发展思路，坚持“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的演进方向。当前，三大运营商加速推进云网融合发展，云网融合逐步成为运营商云计算的重要差异化优势。
据了解，中国电信加快建设以云网融合为核心特征的数字信息基础设施，加快基础连接产品与云的融合。持续筑牢一云多态、一云多芯、全栈自研的云底座，全面支撑在多云环境下的统一高效运维和智能运营，实现混合多云、异构纳管。
中国移动强化“网+云+DICT”一体化拓展，充分发挥云网资源禀赋优势，聚力移动云取得规模突破，政企市场持续快速增长。移动云原创提出“高性能计算架构”COCA，打造全栈自主可控的大云“盘石”算力底座。
中国联通持续提升大计算自研能力，树立“安全数智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云网一体、数智相融、专属定制、多云协同”的特色优势。
顺着云网融合的思路，运营商云拓展成为“云网安”一体化，也就是网络安全、数据安全、信息安全等重点方向。和互联网云不同的是，互联网云服务商只能在“渠道”中控制安全，比如在数据存储、数据流通、数据应用等层面，而运营商则可以将安全能力进一步融入网络本身中，通过网络传输、网关控制等方式，更有效地实现安全。
中信建投证券在一份研报中称，运营商在数据安全方面有较强优势。主要原因是运营商作为大型央企，在数据治理方面规范化程度相对较高。而且运营商业务与政企客户几乎会重叠，滥用客户数据的风险较小。
而分布式云作为云网融合应用的新形态，也是当前云网融合重点发展的方向之一。
以中国电信为例，构建了“云网边端”全方位技术体系，用以满足分布式应用、算力应用、算网融合调度等需求，并借助云网融合优势，实现对边缘云、中心云、第三方资源等进行统一管理和调度，为客户提供普惠服务。同时，为进一步支持分布式云和边缘云的发展，中国电信从云能力、网络、终端和应用四个层面打造了端到端的纯IPv6域底座，并持续推进多维度IPv6单栈现网验证以及SRv6在城域网、骨干网和移动承载等多个场景的试点和部署。此外，中国电信还以新型城域网作为支持分布式云、边缘云、多云及泛在连接的抓手，围绕深浅边缘布局，构建以云为核心、固移融合、云网一体的新型城域网，实现网络弹性扩展、业务快速提供及网络智能化。
编辑：赵涵
审核：艾丽
政审：王军善
终审：朱永旗