路博迈投信总经理 陈正芳两策略 引领路博迈深耕台湾

人物档案 陈正芳

路博迈2012年进入台湾，2016年才在台成立投信，然而在境外基金群雄在台湾基金市场已各独霸一方之际，新外资投信要在台湾基金市场窜出并不易，路博迈总经理陈正芳运用两策略在台湾基金市场闯出名号，并让路博迈「深耕台湾计划」在今年获金管会认可！

看到「NB」一般人脑中闪过的是「笔记型电脑」，基金界的「NB」就是「路博迈」，尽管「NB」是一家历史逾80年美国资产管理公司，陈正芳运用主要有两个策略让台湾投资人更认识路博迈「NB」。

陈正芳表示，第一是先聚焦市场需求。因为台湾人重视收益，对非投资等级债有持续广泛的需求，所以进入台湾基金市场主要以路博迈的非投资级等债基金作为打开市场的先锋，并得到销售通路伙伴们的认同，并一同创造出路博迈进入台湾基金市场初期的佳绩。

第二项策略是积极寻找属于自己的蓝海市场。陈正芳说，做为一个相对资源有限的新进品牌，建立知名度相当困难，但也并非不可能。见诸过去产业内的成功案例，通常都是在一个新兴的领域，领先切入，等待时机成熟后，快速取得市占率，创造赢者全拿的成长契机。路博迈在主题式投资如5G，及另类资产投资如美国房地产等领域，都蕴含了这个策略想法，也带来丰硕的成果。

但从成立投信至今，经过整整六年时间，对路博迈投信及陈正芳来说，从募集第一档台股基金开始，每一项工作都不轻松，但他事后回想却有满满的成就感。

路博迈投信募集投信第一档基金，陈正芳表示，以一个纯外资，在群雄环伺的台股市场中募集新基金，挑战相当大，更何况当时台股市况混沌未明。

虽然路博迈开发出台湾第一档「存股基金」，但在当时叫好却不叫座。陈正芳说，几乎所有台面上的银行通路对销售台股基金兴趣都不高，一直找不到通路伙伴，眼看快要走投无路，来到最后一家银行通路提案，听到对方有兴趣合作时，如同听到天籁，「喜悦的眼泪一直在心中打转，差点没掉下来」。

因为这一役对路博迈来说真的太重要！正因为路博迈募到第一档台股基金，不但奠立了投信的基础，更让他坚信「事在人为」，陈正芳说，路博迈的路，终究是给这群勇敢无惧、最棒的团队，走出来了！

除了第一档台股基金的募集过程让陈正芳「刻骨铭心」之外，陈正芳要引进路博迈5G基金过程对他来说，也是难以忘怀代表性成就。陈正芳从研究和产品出身，陈正芳说，对他而言，最大的成就感就是能够研发引进创新且优质的投资策略给台湾投资人。

当初路博迈在国外领先导入了5G的投资，该策略绩效相当佳，路博迈台湾团队努力向总部争取资源，希望能募集在台湾可以募集国内投信第一档5G基金，陈正芳说，路博迈总部从一开始质疑，到最后全力支持台湾投资团队想法，过程中经过了无数次分析与讨论，最后在台湾投资团队坚持之下成行。这档基金也引领了台湾对5G的投资风潮，现在仍然是台湾唯一主动式操作5G股票基金，让他感到非常骄傲和值得。

也正因为陈正芳勇于创新，路博迈的基金产品，常常带动风潮。例如：路博迈在多重资产策略中加入选择权策略来增益，亦或是运用跨界的概念，最早将投资等级债加入所谓「堕落天使」或「明日之星」的非投资等级债，在在展现了路博迈与众不同。