美股基金闪亮 上半年平均赚20%

▲根据宏利投信调查,美股基金上半年表现亮眼。(图/翻摄自华尔街日报)

记者林洁玲台北报导

美国4大指数5日全面上涨,主因就业数据优于市场预期欧洲央行有望降息全球股市欢欣鼓舞。据宏利投信统计,上半年美股基金表现亮眼,前10名的美股基金报酬率平均就有达20%。

宏利投信表示,上半年美股基金表现较其他类型基金佳,主因为今年以来美国联准会实施量化宽松,嘉惠美国房市以及就业数据持续转强,美股在资金推波助澜以及经济基本面持续转佳的情况下,绩效表现亮眼。

同时,日本继美国之后加入量化宽松之列,且规模大幅超越市场预期,市场资金泛滥情况加剧,投资人追逐高收益率的需求有增无减,但在固定收益资产利率均已下跌至历史低点的同时,美股企业获利收益率则已超过美高收债殖利率,更添加了美股整体的投资吸引力

展望后市,宏利投信估计近期跌幅已反映QE资金退场,而以目前共同基金平均持股Beta值只有0.7,避险基金平均持股Beta值接近0来看,基金经理人持股部位仍然保守或偏低,故美股下档有限,同时短期内虽资金退场疑虑仍存,但中长期来看,在经过近期价格修正换股布局后,美股下半年及明年走势仍有可期。