全球大变局》多极世界来临 台湾的风险与挑战

李国鼎科技发展基金会副董事长、东南亚影响力联盟理事长、蓝涛亚洲总裁黄齐元。

现今影响全球经贸的关键就是地缘政治 ，而美国扮演极其关键的角色。而全球地缘政治的核心是围绕着半导体产业，以前石油是武器，现在半导体是武器，而半导体跟很多产业都息息相关，所以地缘政治是牵涉到我们每一个人 ，而台湾是全球高阶晶片主要的生产地，美国视半导体为美国利益的核心，利用半导体箝制中国，也推动本土制造，要把半导体制造搬回美国。

因此，过去的全球化现在面临一个拐点，大家都在反全球化、去全球化，也导致国际贸易及供应链更加碎片化，台积电张忠谋创办人说：全球化已死。未来全球制造业将无法有效资源配置，生产效率大减，国家安全比降低成本重要。

过去20年来，有六次重要典范转移，911事件让恐怖主义擡头，世界不再安全；金融海啸，2008年衍生性金融商品导致的风暴，改变金融业；AlphaGo打败韩国南韩棋王，第一次的AI崛起；2018年中美贸易大战，美中进入敌对状态；新冠疫情重创全球经济；气候变迁，全球暖化加速带来很多挑战，是过去没有的问题。

现在最重要的典范转移，就是ChatGPT，第二次的AI，未来可能取代google，会淘汰很多工作，企业还不知道该如何应对，这些典范的移转，让企业必须不断调整经营的中心，否则不足以应付外在的挑战。

中国的崛起，美中对抗，世界从G20进入一个G2的格局，但是真的是G2吗？金砖国家，刚刚结束喀山会议，金砖原来是五国，现在九国，变成一个大金砖； 俄乌战争爆发，影响了欧洲的经济，也改变了欧洲的格局；以哈战争引爆中东危机，让美国把注意力从乌克兰转向中东，国际上不同的国家或区域，纷纷抢自己的独立性与发言权。

菲律宾与中国在南海岛礁主权争议再度升温，现任菲律宾总统走亲美路线，美国与中国在这里有明显的角力；越南采竹子外交，美中都极力拉拢，美越关系提升到全面战略伙伴关系，昔日宿敌成为战略伙伴；我们也看到了柬埔寨与中国合作，开发德崇扶南运河，未来可以减少对越南港口的依赖，是中国一带一路的一部分，也都是在地缘政治下的美中对抗。

刚当选日本首相的石破茂提倡「亚洲北约」，过去日本积极加入日美印澳的四方安全对话，石破茂应该会结合已有的外交和安全协议，持续强化与美国的同盟关系。所以你可以说欧洲也是一个极，中东也是，还有很多其他的国家、区域联盟都也在崛起， 这是一个多极的世界，这样的全球多极格局是政府及企业要积极去面对的课题。

疫情期间，全球供应链已经经历了一次非「战争」所带来的断链风险。现在有更多的事件正在继续挑战全球供应链，首先最近美东港口工人罢工，虽然只有三天，但造成了很大的损失；美国苏利文提出「新华盛顿共识」则改写供应链的规则，以前的华盛顿共识是全球化，但新华盛顿共识，是去全球化、政府干预，强调政府角色与国家安全，而不是降低成本，提高效率。 更进一步透过财政补贴引导产业政策，吸引制造业回流美国，减少对中国依赖。所以，新的供应链规则会导致全球经济趋向阵营化，进一步加剧地缘政治的冲突。

这是科技的霸权的时代，美国推动全球科技的民族主义，视半导体为美国利益，一定要围堵中国，甚至打倒中国。美国完全是科技霸权国家，他可以叫台积电把客户资料交出来、要求荷兰ASML设备不准销售给中国，我们就看到全球供应链开始重组，从断链、多链，发展到短链，透过手机就要完成交易，最后是因应气候变迁的的绿链。

未来在这种情况之下，企业一定要有双平台，中美供应链已经发展成脱钩趋势，制造业开始向进东南亚及美国附近移动，台商要建立不同的平台，必须到海外复制台湾经验，利用跨国并购切入新技术、新市场、新客户。

保护主义下的新的供应链生产型态，不但要分散体系、系统整合，要软硬结合、要跨界，还要兼顾绿色韧性、结合AI智慧加值，这是台湾企业新挑战。以前大家讲中国加一、台湾加一，现在叫做Asia X Greater China 就是亚洲不要中国、不要台湾，中台以外的这个地方，包括：日本、东南亚及印度。

美国主导的供应链重组下，为什么这几年在特定产业中国会那么强大？因为未来是生态系与生态系的竞争 ，建立生态系需要跨产业、跨学界、跨部会整合，美国、台湾都没有办法跟上， 因为整合需要各个单位去协调，中国是一个专制体制国家，能够很快做很多的决定，民主国家没有办法在很短时间内达成。

中国大陆在习近平大力推动新质生产力后，在很多的地方都建立完整生态系，包括：电动车、太阳能、风电、智慧手机、锂电池....等，竞争力都是领先全球。目前中国经济虽然呈现停滞，过去的高成长可能看不到，但是积极发展的新三样很强，电动车渗透率超过50%。全世界重要的汽车公司，美国通用、德国双B 、日本汽车公司，每一家的财报都惨不忍睹，就是因为中国汽车业太强了，老牌汽车公司难以招架。

东协在美中对峙后变得更重要，越南是东南亚供应链很重要的枢纽，中国供应链一部分就是移往越南；台湾政府最近很重视菲律宾，菲律宾很积极吸引台商过去投资，印度曾经吸引像鸿海这样的高科技公司过去设厂，但最近苹果希望鸿海回到郑州去，为什么？因为印度的效率太差，没法跟中国比。

友岸外包及近岸外包的推动下，墨西哥变成美国很重要的伙伴，中国企业也跑到墨西哥去，美国说洗产地无法避开关税，总之，墨西哥、越南，甚至泰国在全球供应链，逐渐取代中国，成为美国重要贸易伙伴。

过去台湾大家讲避战，赖政府上台后，常讲备战、应战，甚至引战。电视剧《零日攻击》也是传递这样的讯息， 这样的战争态度是否合适？对台湾的好吗？经济层面，台湾有五缺，政府把核电停掉注定要缺电，再生能源开发也不顺利，否则经济部长就不会提到菲律宾去种电。台积电积极布局日本，这对台湾是件好事吗 ？日本一直想要把所有台湾在半导体的这个功力吸过去。

除了核能问题， 少子化及超高龄社会是很大的问题，长期台湾需要引进外国人才。现在台湾的传产不振，服务业也一塌糊涂，只有电子业还不错，半导体、AI一支独秀，观光产业原来喊1000万人，现在只有750万人，因为到日本去，比来台湾便宜又好玩。

既有产业面临很多、很大的挑战，未来要怎么布局？经济部长提出境外关内，构想是讲得很好，在海外，台商经常是孤儿，在没有外交关系的地方，境外怎么成为关内？在别人的土地上要设立工业区，就要用供应链的概念，台湾一些有潜力的产业 ，若能与当地有影响力的产业合作，或许有机会。若能突破，我相信企业自己一定会去做，当然政府能有所协助不是坏事。

台商未来发展几个趋势，第一个，积极进行海外的并购，带动成长，但人才与管理是挑战，第二个整个供应链重组，美中加速脱钩，但不能只依赖美国，全球南方及东南亚很重要，透过合资或合作来组件供应链；第三个就是再全球化；第四软硬整合，AI会带动软体，整合才能创造价值；第五建立第二、第三成长曲线，市场分工会变细，要重新分工；第六，训练人才，企业要重新的学习，引进国际人才，特别是整合型、领袖型人才；第七，AI要赋能，企业要从代工转型成解决方案提供；第八低碳的转型，台湾能源政策错误，CBAM即将上路，某些产业的供应链可能面临外移或消失。

我自己是台湾并购与私募股权协会的创会理事长，台湾的企业未来要积极的走出去并购，掌握跨领域、跨地域的机会，走到你原本产业以外；再来跨世代，就走到AI里面的这个世代，台湾是AI中心，基础建设有利基，但未来应朝不同的应用面发展，如：智慧医疗、智慧制造，把成功模式往海外输出。台商要延伸自己的价值链，建议要切割一个海外平台，在台湾以外再复制一个平台 ，新加坡是很好的选择， 新加坡在地缘政治下，相对比较中立，有好的国际执行的团队，台湾没有这样子的人。

企业经营四个纬度，高度、深度、广度、速度，台湾只有深度做得很好，高度看得不够高，广度不够国际化，速度比不上中国大陆。陆企在全世界一直被美国围堵，去东南亚、去墨西哥都会被刁难，陆企就一直换、一直跑，台商在海外很难跟这样的陆企去竞争。最后强调，AI会彻底的改变未来，中小企业要怎么样去改变？ 跟对的伙伴合作就很重要，过去第一辈的企业家已经老了，二代接班不一定能够像父辈那么的顺利， 未来透过策略联盟形成生态系，或许带来新的突破。

Q：现在ESG是显学，但过去250年来污染地球的是谁？欧美国家把制造业移转到开发中国家，造成污染，现在要对他们实施碳税，这是新式帝国主义，我们该如何因应？

黄齐元：现在欧洲供应链正面临衰退，但CBAM是欧盟制定的，他变成一个规则制定者，未来中国大陆会提出它的CCER，美国也在订，美国是老大，会影响到将来的供应链游戏规则，它的规定要注意，碳排管理会影响整个供应链。

中国大陆是全世界最大的绿能生产地，它的成本是最低。不管是电动车、绿能、风电...，他都走在前面。地缘政治上全球是跟中国大陆竞争，但在净零碳排要谢谢中国，绿能对排碳是有正贡献的。

未来，台湾企业在要努力推动减排，若不改善，会开始掉单，或者被迫退出市场。即使将供应链外移，也逃不掉，要看最终产品卖到哪里？若被视为碳泄漏，还是会课碳税。

Q：川普已当选，「美国再次伟大」，对台湾的警示与提醒？

黄齐元：台湾的未来并非自己所能掌握，命运主要决定在中美两大国手里。未来谈判的重点，在于台湾要「放弃」什么？台湾应从交易以及筹码的角度，认真思考未来情境。台湾希望维持现状，若在谈判时什么都不放弃，是不现实的；期待美国为台出兵与中国作战，那是梦想。川普的态度很明白，美国不会出兵保卫台湾，顶多经济制裁中国大陆。川普希望全世界的战火都能透过调停结束，这样他才可以全力冲刺经济，让美国再次伟大。

注：本研讨会由余纪忠文教基金会举办。