全球光伏电池格局生变：榜首易主 谁在弯道超车？

本报记者 张英英 吴可仲 北京报道

全球光伏电池市场格局迎来重大变化。

8月5日，第三方咨询机构InfoLink Consulting发布2024年上半年全球光伏电池出货排名榜单，中润光能、捷泰科技、通威股份（600438.SH）分别位居前三名，爱旭股份（600732.SH）和英发睿能并列第四名。

《中国经营报》记者对比2023年光伏电池企业的出货排名发现，通威股份和爱旭股份分别痛失“老大”“老二”的地位，被中润光能和捷泰科技取代。另外，英发睿能首次闯入此榜单，而润阳股份则“名落孙山”。

随着光伏产业出现供需错配，价格大幅下跌，叠加技术迭代提速，对此，各电池企业在特定时期内提早制定了不同战略，其外销水平也表现出明显变化，进而影响着市场竞争地位的变化。

技术迭代因素在这一过程中尤其重要。InfoLink Consulting此前预测：“今年在技术迭代过程中，那些甩开老旧产能包袱、持续创新研发的厂商将会获得更好的市场占有率。”

如今，在技术变革中，TOPCon已经成为光伏技术的主流。数据显示，上述五家企业在2024年上半年光伏电池总出货量达到 77.96 GW。其中，PERC电池累计出货约 37.3 GW；TOPCon电池则加速超车，累计出货约40.6 GW，占总出货量近52%。

中润光能借助光伏电池技术由P型向N型转变的机遇，成功实现国内、国外市场双布局。截至2023年年底，中润光能拥有电池产能60GW，组件产能7.2GW。

“除了扎根国内市场外，中润光能也积极布局海外市场，率先于同行在老挝设厂，以降低美国对东南亚四国的关税风险。” InfoLink Consulting称。

由于阶段性供过于求的市场环境以及资本市场监管的趋严，上市门槛提高，因此中润光能在2024年6月IPO终止审核，未能成功闯关资本市场。

捷泰科技是钧达股份（002865.SZ）旗下子公司，后者被外界称为“小晶科”。一位光伏技术专家向记者表示：“钧达股份有晶科能源背书，产品销售有了保障，现金流也不再是大问题。重要的一点是，钧达股份布局TOPCon技术较早，享受到了技术红利。”

不仅如此，在光伏产业由“全球卖”向“全球造”转变的出海背景下，钧达股份不仅积极拓展港股上市融资渠道，而且还拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地。

过去两年，通威股份和爱旭股份的战略布局发生了重要变化，而这也是其外销电池下降的原因之一。

2022年8月，通威股份正式发力光伏组件环节，加大电池的自用比例。尽管通威股份在光伏电池环节对外出货量降低，但其在组件环节的出货水平上已经显著提升。2023年，通威股份光伏组件的出货量达31.11GW，同比增长292.08%，已经位居全球第五。

自2022年以来，爱旭股份也向下延伸产业链，将业务领域逐步拓展为客户提供组件及整体解决方案。在技术迭代之际，其布局N型BC技术，发布了一系列ABC技术组件。

爱旭股份高管在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上介绍：“目前爱旭股份主要包括电池和组件销售业务。在电池领域，公司销售PERC电池和TOPCon电池，没有生产、销售TOPCon组件的规划。在组件领域，公司生产、销售的组件都为ABC组件，公司未来计划新增电池和组件产能为ABC技术。”

润阳股份在过去数年的光伏电池出货量一直位居全球前五，但在光伏行业遭遇低谷期时，其竞争力也略有式微。2024年上半年，除了跌落榜单之外，润阳股份还因注册批文到期未能发行上市。

值得一提的是，2024年5月，润阳股份相关公司还被天合光能指控TOPCon专利侵权。

取代润阳股份首次挤进全球光伏电池出货榜单的是英发睿能。该公司是英发集团旗下公司，于2016年开始进入光伏电池制造，生产基地位于安徽和四川。

InfoLink Consulting称：“英发睿能同样抓住了电池迭代的风口，率先于一季度完成在宜宾PERC生产基地的项目改造，并生产供应N型 210R的矩形电池。2024年上半年，该公司的TOPCon电池出货位居全球前三。”

不难看出，在过去两年里，加码组件和全球化布局是光伏电池企业战略上的两个重要方向。

InfoLink Consulting认为，当前的周期底部，除了加快技术创新和谨慎的市场扩张，光伏电池企业还需要灵活应对不确定的市场环境。只有不断调整策略和提升全球竞争力，才能在未来多变的市场中保持领先地位。

光伏市场格局的变化，实际上是当前市场环境洗牌效应的一个真实反映。但是，新的排名并不能掩盖光伏电池企业在盈利能力上所面临的挑战。

比如，2024年上半年，钧达股份预计亏损0.9亿—1.8亿元，爱旭股份预计亏损14亿—20亿元。

（编辑：董曙光 审核：吴可仲 校对：翟军）