叉车行业：电动化变革与全球竞争格局

【叉车行业发展态势及市场格局剖析】叉车属于工程机械中的一类，包括燃油驱动和电池驱动，常用于仓储大型物件运输。根据分类标准，工业车辆主要分为五类，其中机动工业车辆即为叉车，又分电动和内燃叉车。电动叉车一般采用铅酸电池或锂电池，载荷能力在 1.0 - 16.0 吨；内燃叉车采用柴油等燃料，载荷能力在 1.2 - 45 吨。目前，新能源技术发展使电动叉车在成本端具优势，但内燃叉车占比仍不可忽视。 叉车下游应用广泛，以制造业、物流业为主。其能在多领域装卸、搬运、传输，下游分布在机械制造等众多领域。2020 年数据显示，仓储物流及制造业占比分别达 20.5%、44.6%，且叉车销量与制造业产值和社会物流总额相关系数分别高达 98%、93%，未来制造业和物流业发展有望促进叉车需求扩大。 叉车行业周期性较弱，通常为 3 - 4 年，具备高成长属性。2010 - 2023 年，国内外叉车市场销量总体增长，增速存在周期性波动。当下正处上升周期，制造业回暖推动需求增长，预计未来新能源技术突破将促销量结构性转变，下游行业创新发展也将提升行业景气度。 电动型叉车相对内燃型具成本优势，每年使用及维护成本可省约 3.3 万元。目前我国电动叉车动力以铅酸电池或锂电池为主，锂电池全寿命周期成本已具替代铅酸电池优势，且其性能优于铅酸电池。电动叉车市场占有率日益提升，2013 - 2022 年，全球电动叉车销量复合年均增长率达 11.40%，高于行业总体水平，内燃叉车增速远低于电动叉车。2022 年全球电动叉车市场占有率为 70.52%，地区间差异明显，未来发展中地区电动叉车发展空间广阔。 2016 - 2023 年我国叉车内销销量增长，2023 年电动叉车占比 64.42%，电动化发展成主流。Ⅲ类车在内销叉车中占比逐年提升，其价格低、性能强，带动电动仓储叉车销量增长。 2019 年我国锂电池叉车销售量仅 44264 台，2023 年增至 21.06 万台，占比提升。国内叉车行业格局呈“两超多强”，以杭叉和合力为代表，规模显著。 全球叉车市场稳步增长，亚洲市场占比最高。全球叉车电动化趋势显著，2023 上半年全球电动化率超 70%，地区间差异大。各地区锂电化率节奏不同，欧洲领衔，美洲落后，亚洲增速快。我国叉车出口持续增长，出口结构优化，亚欧美为主要出口市场，电动叉车出口中欧洲占比较高。 全球叉车行业竞争激烈，发达国家企业占主要市场份额。我国叉车龙头企业引领行业发展，如安徽合力、杭叉集团等，各有优势，海外业务增长。海外主机厂打造独家品牌优势和区域特征，国内叉车龙头企业各有竞争优势，如杭叉集团、安徽合力费用率管控较好等。