《热门族群》陆5G智慧机周期恐告终 外资喜恶榜出炉、台2买1卖

美系外资表示，大陆6月智慧手机出货量为2700万支，月增长33%、年增长9%，尽管和2021年6月的2500万支相去不大，但低于2018~2020年6月的平均数3200万支，累计上半年出货达1.34亿支、年减少22%；其中，5G手机出货量为2300万支，月增长30%、年增长16%，累计上半年5G手机出货量来到1.09亿支、年减少15%，但因5G网路新用户为1.98亿，显示约有45%的用户并未升级到5G手机。

以大陆市场6月手机市场来看，美系外资表示，5G手机6月在手机渗透率仍保持在高档，占手机总出货量的82%，惟应注意到大陆的5G智慧机周期可能即将结束。对于相机功能来说，2/5/8MPx渗透率仍然很高，今年截至目前，占推出的智慧手机相机总数的49%，也正如在智慧手机价格、规格审查中所发现的，6月、7月强调快速充电、面板和相机/软体的新型号，普遍价格偏低，故处在市场温和增长的情况下，对于手机零组件股仍偏好可以提升市占率或是在产品组合升级中可以得益的个股，建议买进圣邦微电子、上海韦尔半导体、立讯、瑞声科技、闻泰科技、京东方、欧菲光、卓胜微电子、虹软科技、联发科、台积电和中芯国际；建议卖出名单为ASM太平洋、江苏长电、大立光(3008)以及舜宇光学。