世芯再戰3,000關卡！大摩維持「優於大盤」評等、目標價4,280元

特殊应用IC（ASIC）设计服务厂世芯-KY（3661）近日营收亮眼、股价也随之反弹，10日盘中涨逾2%，日后有望挑战3,000元关卡。摩根士丹利（大摩）在最新出具的个股报告中，对于世芯长期业务前景持乐观，因此给予「优于大盘」评等，目标价维持4,280元。

世芯6月合并营收年增100.6%；第2季合并营收为135.82亿元，季增29.4%，年增71.3%，连两季业绩都达百亿元以上，并且连三季创新高。

大摩半导体产业分析师詹家鸿表示，世芯第2季营收强劲且超乎预期，主因由亚马逊（AWS）7奈米相关专案所推升。另外，该趋势有望延续至第3季，预期AWS专案的相关营收，带动世芯今年有望年增逾50%，优于市场预期的30-50%。

展望后市，他指出，世芯的长期业务发展乐观，有望在AI领域的高营收占据优势，虽然先前因缺乏新专案动能导致股价评级下降，但目前似乎观察到世芯正在参与新的AI ASIC专案，整体而言至2025年的营收可期，因此给予「优于大盘」评等，目标价维持4,280元。