《台北股市》2024年三大生态系投资题材丰 传产也有戏

张圭慧指出，2023年库存去化最终局，2024年三大生态系投资，题材相当丰富，一为「智能生态系」，HPC、Edge computing、AIot、AI Phone、AI PC、AI Server、AI于传产应用上线，包含成衣及食品，半导体、矽光子通讯、PCB、机壳、电源供应与散热厂商及ODM组装业者可望受惠。

二为「新能源生态系」，政府推行洁净能源，台电的「电网强韧计划」与离岸风电、太阳能等绿能，将为国内业者带来10年3,200亿元的重电设备商机；台湾重电厂商，凭借着在海外市场的供应经验，将有望大啖台电及美国市场商机。

三为「奥运生态」（运动穿戴、自行车供应链及面板订单），成衣、制鞋及自行车可望受惠于奥运运动员设备添购，赛后带动民众装备更替潮，为疫情期间流失的户外活动，增补销售动能，以历史营收年增率来看，平均达14.6%，且适逢2023年库存调整，2024年预期将有深蹲后跳的效益。

日盛上选基金研究团队指出，受惠美国Fed态度转为鸽派，总经干扰股市的情况将慢慢改善，股市涨跌重回基本面。展望后市，产业库存消化近后段，美国经济又十分有韧性，加上选前通常政策偏多，对股市表现有利。产业观察AI族群订单能见度最佳，持续看好2024年倍数成长契机，另看好随着景气复苏的记忆体、PC、NB、纺织、IC设计等产业亦可同步关注。

永丰金证则聚焦明年投资趋势三大产业脉动，包括半导体矽光新趋势、新能源车、及房地产走势。永丰金证券表示，随着选举行情加温及传统第一季作梦行情，资金在各族群中快速轮动，推升指数呈现盘坚向上的走势，建议指数逢拉回都应站在布局方。