台股波动增大 聚焦AI、生技股

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竞赛战况

活动讯息专栏

超微（AMD）执行长苏姿丰17日抵台，台股再度掀起人工智慧（AI）旋风，此外，美国联邦公开市场委员会（FOMC）将于7月26日公布利率政策，法人分析，加权指数冲高与技术指标形成背离，短线面临技术性假突破疑虑，加上美股财报周将增加股价波动，预计将影响台股表现。

市场分析，超微持续优化软体生态系，预计将吸引软体能力较强的大型云端服务供应商。苏姿丰访台热度虽可能小于辉达（NVIDIA）COMPUTEX展，中长期可留意晶圆代工、载板、散热、高阶测试介面等台系供应链。

AI伺服器带动CoWos封装需求，产能供不应求，高效能运算（HPC）晶片在乎效能与耗能，加上主要设置在资料中心里，体积影响不大，因此HPC晶片主要选择台积电CoWoS封装。

设备业者估算，台积电现在CoWoS月产能约为8,000片，2024年底月产能可望增加至约2万片。以每片最高代工价约1万美元推估，采CoWoS的AI运算晶片对台积电今明两年的营收增额贡献约2％～3％。

此外，法人指出，美国消费者物价指数（CPI）、美国生产者物价指数（PPI）出现超预期放缓，美国通膨放缓，市场预期联准会将于7月修改货币政策走向，但根据联准会主席鲍尔上月说法，今年可能还需要再升息一～二次，市场静待7月26日FOMC利率政策。

特斯拉今年第二季交车量46.6万再创历史新高，市场预期在车价持稳下获利将筑底。加上下半年Cybertruck可望展开首批交车，预估2024年产量将大幅提升。主要供应商如和硕，提供电子控制器（ECU）、车载电脑、充电桩等产品，看好电动车相关营运比重提升，2024年可望达双位数。

操作AI概念股不忘落袋为安，选股仍以趋势产业且技术面低档标的为宜；亚洲生技展27日登场，生技族群可望点燃多头火种，除了智慧医疗，可留意医材、原料药厂以及具备解盲题材的新药类股，投资人可伺机布局。