挑科技股尖兵 聚焦四大题材

路博迈投信指出，考量总经环境可能持续面临不确定，投资科技股依然持续聚焦优质企业，已准备好股价回档之际，随时把握战略性机会并布局周期性成长题材。展望未来波动性仍将挥之不去，故可以关注企业盈余受惠于庞大利多题材如AI、通讯技术、策略性半导体产业以及工业物联网普及的受惠企业。

富兰克林证券投顾认为，宏观环境正逐渐有利于科技股，市场预估联准会今年将降息，这对成长较高的科技股来说，公债殖利率稳定或下滑的环境通常有助支撑估值，历史经验也显示，科技股在联准会首次降息前后均有稳健的表现。科技股具有更高水准的长期增长潜能和强健的资产负债表，科技股风险调整后报酬在当前也相当具有吸引力。

第一金台湾核心战略建设基金经理人张正中指出，科技库存去化即将告一段落，重现补库存需求，整体半导体、科技需求展望正向，近期美科技大型股对于第一季的财测见保守，科技业仍可望在AI运用的需求驱动下，带来长期向上的成长动能。

目前市场预估，台湾企业在经历两年的获利衰退后，今明年可望重现连续两年获利双位数成长，过往在获利成长的阶段，加上科技业的新产品、新技术推出助攻，这波的获利，同时具备AI科技的扩大运用助攻股价效应，未来半导体需求热络、行情不看淡，台股区间休息整理后，可望稳定向上挑战新一波高档。

路博迈强调，续增持AI基础设施与能源、电源解决方案作为策略性布局重点，布局重点也可延伸至AI网路传输，因为在AI的应用环境下，网路传输能力将扮演日益关键的角色。能源和电源解决方案也日益不容忽视，因为这些技术将成为支持先进基础设施的关键。