台股創新高…投資市值型ETF將獲利滿滿！ 她：00923報酬率勝過0050

台股示意图。联合报系资料照

去年台股受惠于AI议题，相关概念股表现亮眼，多档高股息ETF绩效涨幅惊人，雷龙也因此获利一波。

反观台湾市值型ETF，目前处于相对低的位阶，根据历史资料回测，市值型的长期绩效表现胜过高股息，因此雷龙也持续有在关注市值型ETF。

市值型ETF最大优点

市值型ETF与大盘股市有连动关系，皆随着经济发展而正向成长，投资人无论何时进场，只要持有时间拉得越长，其报酬率也会越高。

指数绩效比较

于指定区间内，00923追踪「台湾ESG低碳50指数」的报酬最高，胜过台湾加权指数、0050追踪指数「台湾50指数」与00850追踪指数「台湾永续指数」。

实战表现比较

于00923发布日起算，其报酬率大小为：

低碳是未来趋势

自从「2050净零转型」开始实施后，减碳力成为企业维持高获利的关键，兼具ESG+低碳的好企业，其报酬表现更突出。

00923精准选股逻辑

以台湾上市股票为母体，挑选ESG绩优生且排除争议性产业，以市值规模、财务指标作为筛选条件，选取碳排风险较低的市值前50大股票。

00923产业配置前五大

以半导体与金融业占大宗，第一大持股为台积电（29.25%），选股规定单一个股最大占比不得大于30%，筛选方式不过度集中，能纳入更多龙头科技股。

雷龙慢说

00923为第三代市值型ETF，参考最经典的0050投资架构，加入ESG指标并排除高碳风险个股并做进一步优化，其指数绩效与实战表现均最为突出，加上现在价格便宜，超适合有资产增值需求或资金有限的年轻人与帮孩子从小存股的爸妈。

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