台股基金10年定期定额绩效大胜台股ETF
「巨亨买基金」统计,以目前规模前10大且成立满10年的台股ETF和台股基金各取平均值比较,观察每月定期定额投入,且每次配息再投资的回测结果,可以发现台股基金各天期回测绩效都胜过台股ETF,若将定期定额时间拉长至10年,台股基金更是以169%的绩效远超过台股ETF的87%。
或许有些人认为是因为近几年台股表现特别优异,台股基金绩效才能打败大盘及ETF,但依巨亨买基金统计,若以符合同样条件的台股基金和台股ETF来观察,过去10年来任一月份开始定期定额,不同天期后的平均绩效仍由台股基金胜出,台股基金各天期的平均绩效都胜过台股ETF至少3个百分点,5年期的差距甚至高达26个百分点!。
「巨亨买基金」总经理张荣仁表示,台股共同基金和台股ETF都是投资一篮子台湾股票,各有千秋,也各有拥护者,两者最大的差别在于台股ETF目标是复制台湾大盘指数,而台股基金则以超越大盘指数为目标。投资台股基金的最大优势是有机会参与产业轮动的上涨趋势,而且台股基金不受限于追踪指数,在选股上比ETF更具弹性。以历史经验来看,若同样选择长期定期定额投资,台股基金比台股ETF更有优势,因此也建议投资人可善用「巨亨买基金」平台优惠定期定额终身0手续费的优惠,纪律投资立即参与台股长线商机。