台积电CoWoS产能将倍增 四档受惠股吃香

台积电挟美股大涨助威，13日终场收593元、涨幅3.31％。台积电上回收盘价站上600元大关，已可追溯至2022年的3月30日，如美股多头续航，台积电即将收复睽违一年以上的600元大关，也能帮助台股加权指数「万七」坐得更稳。

台积电股价的强势表现，除正面回应瑞银、摩根士丹利、麦格理证券携手给出的「7」字头股价预期，另一方面，随台积电除息日15日登场，资金进驻推升「秒填息」期待感，多头具加乘效应。

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出，根据大摩所做产业调查，台积电已将CoWoS产能从每月1万片，扩产为每月1.2万片，辉达的需求约占此产能的40％～50％。

凯基投顾进一步预测，台积电CoWoS月产能2024年中达1.6万片，至2024年底将达2万片，主要扩充时程集中在2024年，台湾设备商仍将因此受益。万润为台积电CoWoS点胶机与自动光学检测主要供应商，凯基预估，CoWoS月产能扩充1万片，假设供货比重9成，将为万润带来10～11亿元营收，相当2022年总营收之46％，是最大受惠者。

弘塑与辛耘为台积电CoWoS产能湿制程晶圆清洗设备主要供应商。根据凯基对2024年底月产能扩张幅度约1万片之预估，湿制程晶圆清洗设备之营收贡献将为5～6亿元，假设弘塑、辛耘供货比重各为5成，以2022年营收为基准，隐含湿制程晶圆清洗设备将额外贡献弘塑与辛耘7％与5％营收。

金控旗下投顾补充，AI持续升温趋势下，台积电将继续成为最大受益者，受惠于台积电WoS制程潜在订单溢出，加上AI热潮带动封装需求提升，日月光投控在WoS的市场分额也将随之上升，先进封装营收占比将有所成长。