台积电法说过后谁值得留意？　点名苹概股、手机族群浮出台面

▲台积电。（图／记者高兆麟摄）

文／玩股华安

台积电法说会公布第二季财报，合并营收约新台币6735.1亿元，税后纯益约新台币2478.5亿元，Q2 EPS 9.56元，合并上半年EPS达18.26元，毛利率、营益率分别为53.2%、42.5%，展望第三季营收估224~232亿美元，季增9.5%，毛利率估为53.5~55.5%、营益率42.5~44.5%，资本支出维持320亿上限不变，Q3手机晶片需求、AI需求旺，CoWos需求旺，明后年供需才可望平衡，晶圆代工价格方面则以客户好我们就好回应，二奈米进度超前，将于2025年量产，此外电价、海外建厂将使未来成本增加。

以法说会内容来看，符合预期。而下半年手机、AI需求续旺，值得留意的是手机部分，近期联发科(2454)持续重挫，在台积电法说过后，股价可望展开反弹，而CoWos需求虽然依旧好，需求可望到明、后年才会平衡，但投资人也须留意CoWos概念股近期涨幅较大，许多营收均尚未跟上，在台积电未调高资本支出上限之下，即使股价出现反弹，风险依旧较大，因此建议投资人将注意力转往苹概股或其他相关手机族群。

以近期的题材而言，华通(2313)或许值得投资人留意，除了本身为苹概股之外，又拥有AI伺服器订单，此外也是特斯拉SpaceX低轨卫星应用板供应商，近期因为川普呼声高，特斯拉被纳入川普概念股，可说是三个愿望一次满足！

以技术型态而言，近期突破盘整区间后，股价开始回测区间上缘，股价处于投资人值得留意的位置，而营收来看，今年营收成长18%，且每年的下半年都是出货旺季，在市场看好苹果出货下，华通下半年的营收可望持续提升，筹码方面投信近期持续大幅买超，值得投资人持续追踪。

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