《热门族群》新机拉货 苹概股H2振奋
苹果iPhone新机拉货可望自6月陆续启动,为沈闷已久的苹果供应商下半年营运挹注新动能,法人预期,光学镜头厂—玉晶光(3406)、PCB厂—华通(2313)、臻鼎-KY(4958)、铜箔基板厂—台光电(2383)、砷化镓厂—稳懋(3105)、全新(2455)等营运可望自6月起攀升,今天盘中股价连袂走高。
往年苹果新机均在9月下旬上市开卖,仅有去年受全球新冠肺炎疫情大爆发,各国封国封城供应链断链延后上市,随着全球加速施打疫苗,欧美开始陆续解封,苹果供应链也回到过往趋势,可望于6月开始小量试产出货,7月起出货将明显放量。
就生产端来看,过去两年因应中美贸易战及疫情,苹果供应链有不少厂商因应客户要求前往越南、泰国及印度设厂,甚至在台湾扩大生产规模,不过近期台湾及东南亚疫情大爆发,且施打国际认可合法疫苗的比例仍低,严格的防疫管制致使当地厂区生产遭到严重干扰,不少厂商开始将生产重心转向疫苗已大规模施打,疫情相对稳定的大陆厂区生产,以因应苹果接下来拉货高峰需求。
今年上半年受到苹果新旧机交替及缺料影响,除台光电及华通业绩表现相对亮眼。
随着苹果新机于6月开始小量拉货,苹果供应商也积极招工,玉晶光、华通、台光电及臻鼎-KY厂商均预期,营运可望自6月逐月攀升,下半年旺季可期。