台私募股权基金热 去年登高

私募股权基金在台投资金额及件数

全球私募股权基金（PE）2020年资金、投资案均创下近十年新高。台湾并购与私募股权协会表示，台湾私募股权基金投资总额2020年达37亿美元，创下历史新纪录。虽然相较全球总投资规模4,900亿美元仍相当迷你，但PE投资热门标的着重于半导体与新能源，凸显台湾PE的在地价值与前瞻趋势。

私募股权基金是金融市场中的另类资产，近年已成为产业重整的重大金援，全球PE可投资资金高达2.9兆美元，都在各地找寻合适的投资标的，单一基金平均募资额持续上升，科技与电信媒体产业的投资案件交易金额约占整体交易总额的四成以上，而生技医疗产业也因疫情的影响，产业整合活动热络。

台湾并购与私募股权协会理事长卢明光表示，疫情虽对产业发展及投资市场造成冲击，同时带给国内企业重新整顿布局策略的机会，透过与私募股权基金合伙进行上下游整并或跨业布局，将有助加速国内产业整合与转型升级，进一步提升台湾企业自身竞争力与市场优势。

由于海外资金回流效应发酵，近一年来台湾私募股权基金市场的募资及投资活动热度极高，加上国发会推出「促进私募股权基金投资产业辅导管理要点」，借此引导保险业资金进入本地私募股权基金市场，并透过纳入私募股权基金可以投资AI、绿能和生技等国家重要策略产业，让过去以投资海外私募股权基金为主的庞大保险业资金，能够加速投入国内产业的创新转型，并间接协助发展本土私募股权基金。

财经部会对于PE本土化的支持，促成2020年的台湾本土PE业者活跃，东博资本为并购交易中最为活跃的PE业之一，台湾并购与私募股权协会表示，东博资本长期关注海峡两岸的成长型投资机会，2019年起逐步将重心跨入半导体产业，亦结合其他国际私募股权基金。

此外，随着能源转型的趋势，绿能科技亦逐渐成为PE基金关注的焦点产业，且吸引众多国际投资人关注，如加拿大魁北克退休金管理机构（CDPQ）与国泰永续私募股权基金，联手取得沃旭能源（Orsted）旗下东南离岸风场50％股权。