台掀ESG投资风 永资产管理规模成长7倍

近期国内投资界也掀起ESG投资风，从2014年至2019年，全球ESG专项基金资产管理规模成长7倍，且在大流行疫情之际，截至2020年5月底，资产管理规模已高于去年创下的历史最高水准且无放慢迹象，并据调查有7成台湾人认为永续投资具吸引力。

根据贝莱德「财富与你」投资人意向调查2020，虽有70％台湾受访者认为「永续投资」具有吸引力，只有30％的人真的了解什么是「永续投资」。贝莱德表示，「永续投资」是理念，ESG是分析工具永续投资是一个理念，而ESG是用于辨别及制定具体永续投资方案的分析工具。「永续投资」是将ESG观点融入传统投资流程，追求较佳的长期投资表现。

贝莱德表示，投资优异永续投资特性的企业，有机会表现优于其他企业，MSCI全球ESG股票指数近一、二、三、五年的累积报酬率即优于MSCI全球股票指数。截至7月底为止，今年来、近一年、近二、近三年以及近五年的MSCI全球ESG股票指数报酬率分别是负0.8％、8.6％、14.4％、27.8％及49.3％即高于MSCI全球股票指数-0.9％、7.9％、12.4％、26.5％及48％。

在国内上架的境内外共同基金中，晨星基金表示，截至7月底为止，共有55档境内外基金在基金的公开说明书说该基金是ESG基金或采用ESG投资流程的基金。

预期未来会有更多的ESG基金上架，根据晨星基金统计，截至8月底为止，在国内通路销售ESG基金中，近一年并非每档基金都正报酬率，但是成立满一年且正报酬率占82％，其中近一年绩效前20名共同基金投资报酬率更逾15％。年绩效逾3成分别有法巴能源转型股票基金、统一新亚洲科技能源基金、贝莱德永续能源基金、施罗德环球气候变化策略基金、百达环保能源基金、联博永续主题基金、联博美国永续主题基金A股美元。