希腊危机 劳退基金获利5月吐回185亿元

希腊退出欧元区风波不断,欧美股市齐跌,国内劳退基金被扫到,4、5月获利明显吐回。

财经中心台北报导

欧债危机持续悪化,全球经济明显受到压抑,国内劳退基金操作绩效也大受影响,劳退基金监理会估算,单只五月份基金绩效就回吐了185亿元,不过劳退基金整体仍维持正面绩效,累计已有694亿元落袋为安。监理会表示,由于欧债危机暂获纾解,预估下半年可望有较稳定的表现。

近两个月来,随着希腊退出欧元区疑虑不断升高,全球经济活动趋缓,金融市场大幅下跌,五月单月MSCI世界指数及新兴市场指数分别下跌8.97%及10.96%,今年以来累计报酬仅剩0.68%及0.53%。

劳退基金监理会副主委刘丽茹表示,四、五月全球金融市场大幅下跌,劳退基金操作也受到影响,几乎将今年初的涨幅全数吐回。截至五月底,劳退基金整体收益数为60亿9600万元,收益率为0.4595%。不过,从长期效益评估,监理会说,劳退基金监理会成立四年来,整体基金净获利为310亿元,目前实现收益则有694亿元。

刘丽茹指出,由于希腊大选已出炉,支持纾困协议保守派获得胜利,并组成合政府,希腊退出欧元区之危机暂获纾解;而全球为缓解金融冲击动作也趋于积极,加上继印度澳洲越南巴西后,中国人民银行也宣布降息;国内部份行政院也考虑扩大公共建设或采取扩张性财政政策,增加内需。监理会依整体情势评估,认为下半年全球金融情势应可回稳,因此预期下半年操作绩效会有比较乐观的表现。

根据监理会统计,截至五月底止,新旧制劳退基金整体规模为1兆3691亿元,其中新制基金7986亿元,旧制基金5705亿元。其中旧制基金户数为15万8千户,新制基金户数则为551万7千多户。