行动支付三大发展趋势：

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疫情驱动消费支付行为改变，消费者对于具有非接触式、交易便利的行动支付工具使用意愿提升，也进一步带动行动支付产业蓬勃发展。观察近期大厂布局动态，主要可归纳三大发展趋势，分别是支付业者朝向服务多元化、支付金融化方向布局，以及协助商家数位化。

1.服务多元化　内外部资源整合，使行动支付渗透至多元使用场景

在服务多元化方面，支付业者拓展行动支付使用场景，从线上、线下的消费支付工具，到可储存各式票券、会员卡、证件的电子钱包功能，使行动支付服务渗透至消费者的日常生活中，进一步提升消费者的使用动机。

如Google于2022年5月的开发者大会上宣布Google Pay将于全球40个国家／地区更名为Google Wallet，让新版的Google Wallet除了提供付款服务外，亦支援会员卡、交通卡、数位钥匙、登机证、疫苗接种证明等卡片、文件之储存功能，使Google Wallet服务成为消费者日常生活中的电子钱包。

同时，Google也整合Google Wallet与内部服务，以Google Maps为例，当用户在Google Wallet储存交通卡后，于使用Google Maps时将自动汇入常用的交通卡并显示余额情形，协助用户可更便利地规划旅程。在旅程中若交通卡余额不足，用户亦可透过Google Wallet即时加值。

又如Apple与业者合作，整合各式卡片（如学生证、会员卡、数位房卡）储存与管理功能至Apple Wallet中。同时，Apple Wallet亦支援身分证、驾照等个人证件储存功能，作为机场身分验证文件。

整体而言，支付业者为加速多元的行动支付使用场景布局，主要透过内外部资源整合与合作方式，提升服务的多样性与便利性。

2.支付金融化　拓展金融服务范畴，由个人金融至企业金融服务

在支付金融化方面，支付业者从消费领域拓展至金融服务领域，服务范畴包含数位金融、先买后付等个人金融，以及企业保险、存款、贷款等企金服务内容。

于个人金融部分，行动支付除作为支付工具外，支付业者透过与金融机构合作方式，将行动支付App作为金融服务的串接平台，满足消费者从消费付款到支付金融的需求。如PayPal与美国同步银行（Synchrony Bank）合作，于PayPal App上推出储蓄帐户服务「PayPal Savings」，协助用户养成储蓄习惯。

此外，支付业者亦瞄准各式消费场景下即时、小额的贷款需求，纷纷推出短期、零利率、免绑信用卡的分期付款「先买后付（Buy Now and Pay Later）」服务。如Apple于2022年6月的开发者大会上宣布将推出自有先买后付服务「Apple Pay Later」，提供消费者在Mastercard通路下于在6周内享有4期的分期付款选择。

又如Block旗下支付服务品牌Square收购澳洲先买后付公司Afterpay，提供Square的企业用户可提供弹性的付款选择。根据Square统计，先买后付的平均交易规模为一般消费的3倍以上；且于2022年2月至3月期间，导入先买后付服务之商家增加的新顾客数达180％，显示先买后付服务对消费者之吸引力。此外，亦有许多支付业者也积极部署先买后付服务，如PayPal「Pay in 4」、PayPay「PayPay Atobarai」等。

于企业金融部分，支付业者的服务对象由消费者端拓展至企业与商家端。如PayPal与美国保险公司怡安（Aon）合作，将企业保险服务导入PayPal后台中，提供商家一站式保险产品浏览、投保及管理服务。又如Block成立独资银行，锁定其企业与商家用户推出「Square Business Banking」服务，提供商业储蓄帐户、支票帐户及企业即时贷款共三项核心金融服务内容。

整体而言，支付业者以支付服务为核心，透过与金融机构合作方式，加速于金融服务相关应用发展，进而达到可扩大获利管道的长期目标。

3.商家数位化　瞄准商家转型需求，提供数位支援、提升营运效率

在商家数位化方面，支付业者聚焦疫情下中小商家之转型需求，提供支付工具导入、库存与后台管理、会员行销等支援，协助中小商家提升整体营运效率。

于支付工具导入部分，支付业者聚焦较难导入收款设备之商家（如流动性摊贩、市场商家），使其可将自有的行动装置（如智慧型手机、平板）作为收款终端设备。如Apple首先开放美国商家可透过iPhone的「Tap to Pay」功能，进行信用卡、行动支付等NFC感应收款作业，降低支付设备导入成本。

于库存与后台管理部分，支付业者除提供商家金流串接服务外，亦提供库存、后台管理等加值服务，协助商家进行商品进出管理与掌握整体收支情形。如PayPal旗下支付终端品牌Zettle推出「Zettle Terminal」解决方案，除强化中小商家收款能力外，亦提供库存管理、收支纪录查询等服务，满足中小商家营运所需之数位支援。

于会员行销部分，支付业者以自身的用户流量基础，结合数据分析、掌握消费者行为轮廓后，进而提供商家端数位行销工具，进行会员经营与精准行销推广。如PayPay协助商家可建立专属的品牌会员卡，并结合「PayPay Coupons」行销服务，提供商家可发放数位优惠券进行会员行销。

整体而言，支付业者瞄准中小商家营运缺口情形，从收款能力提升、工具导入，到库存与后台管理、会员经营等服务，提升商家端导入行动支付之意愿、拓展支付服务的伙伴生态圈，形成消费者与商家端的正向循环。（本文作者为资策会MIC产业分析师廖珈）