亚太区受全球家族办公室投资青睐 AI为热门主题

瑞银在报告中指出，这是针对包括来自全球7个区域320个单一家族办公室进行的调查，受访的家族办公室总财富净值超过6,000亿美元，平均总财富净值为26亿美元，印证此报告是对这群具影响力投资者规模最全面、最权威的研究。

调查显示，家族办公室最高的地区配置仍维持在北美占50％，西欧占27％，亚太区或大中华区占17％，但有超过三分之一的受访者表示会在未来5年内增加对北美和亚太区的投资配置，且亚太区的家族办公室更有将近一半会增加亚太区的投资。

报告指出，在选择投资方面，全球约39％的家族办公室表示，他们目前更依赖投资经理选择或主动型管理来增强投资组合多元化，较2023年增长4％；在另类投资方面，约33％的家族办公室使用避险基金以分散投资；投资主题方面，生成式AI是最受欢迎的主题，超过四分之三、约78％的家族办公室表示，它可能是未来2～3年的投资主题之一。

其中，北亚家族办公室持有较多现金，约占14％，而且在所有地区中对大中华区的配置最高，约24％。与全球同业相比，他们最有可能于未来2～3年投资于人工智慧，约89％，且更青睐高品质的短期固定收益，以增强投资组合的多元化，约45％。北亚家族办公室的主要忧虑为重大地缘政治冲突，过去12个月和未来5年分别为56％和70％。

此外，永续发展正成为日益重要的议题，不仅影响着家族办公室的投资组合，还影响所经营企业的长期前景，59％的亚太区家族办公室将医疗保健作为首要投资主题，其他主要考虑的永续发展主题包括洁净科技、绿色科技和气候科技占40％，以及慈善事业占39％。与全球同业相比，亚太区家族办公室更有可能关注于影响力投资（36％）、教育（36％）和碳市场、碳捕捉和移除（21％）。