印度制造智慧手机 拚造完整供应链
印度智慧型手机在2021上半年出货量创历史新高,第一季年增23%,第二季年增更达82%。图/美联社
配图图/路透
全球前三大智慧型手机市场出货量
印度智慧型手机制造发展至今,已逐渐形成南北两区的电子产业聚落,南部来说主要聚集于Tamil Nadu与Andhra Pradesh两邦,由于2005年Nokia于清奈(Chennai)设立据点,形成重要的电子制造重镇。
其中台湾电子组装厂鸿海也在当地设有组装据点;2021年和硕也透过与当地政府签署备忘录(Memorandum of Understanding, MOU),宣布将于清奈设立印度首座智慧手机厂房,用于生产iPhone,并供应苹果供应链相关需求。此外同样位于南部的邦加罗尔(Bangalore)也是众多电子制造、通讯及IC设计业之聚集地,身为苹果供应链之一的纬创在2017年于当地设厂,开始组装iPhone SE机种,后续还陆续增设印刷电路板组装工厂,以及组装iPhone 7、8等机种。
北印度则集中于诺伊达(Noida)、新德里(New Delhi)及古尔冈(Gurugram),并以韩系、陆系手机品牌业者为主,包含三星、LG、小米、OPPO以及vivo,在北部形成品牌业者聚落为首,零组件厂跟随而至的情况。其中新德里为印度首都具有交通便利、市场区位等优势;而近年周边卫星城市诺伊达与古尔冈也都迅速发展,其中诺伊达工业园区因品牌商聚集,也相继吸引许多组装及零组件厂于该区聚集,台厂中纬创、仁宝都于当地设有组装工厂。
补助与关税涵盖范围向中游扩张
从近年印度政府推出与智慧型手机相关之电子制造政策可以看出,其补助涵盖范围与关税征收项目逐渐向中游扩张,透过胡萝卜与棒子的手段并行,期望印度国内能够建立起更加完整的电子制造产业链之决心不言而喻。此外,「印度制造」中更提出于印度制造之智慧型手机需符合当地零组件采购达30%之比重,此举更说明了未来关键零组件厂在印度制造以符合下游品牌或是电子组装客户需求的情况,将会是印度智慧型手机市场未来发展趋势。
此时印刷电路板(PCB)便是许多手机大厂不能忽视的重要零件,它是每个电子产品不可或缺的构成要件,在智慧型手机里头搭载包括处理器、记忆体以及无线模组等零组件,组装完成后的印刷电路板成本约占智慧型手机成本的一半。
首先,为克服印度政府于2018年阶段性制造计划中,将针对印刷电路板组件征收10%的关税,在印度布局的几个主要大厂包含品牌厂以及电子组装厂,纷纷增设表面黏着技术(Surface Mount Technology, SMT)产线,主因为印刷电路板空板与其他小型零组件的进口并未受到关税上的限制,此时透过该制程在印刷电路板空板打上电子元件,如电阻、电容、电晶体、积体电路等,成为印刷电路板组件(Printed circuit board assembly, PCBA),便可以规避掉印刷电路板组件之税收成本。然而2020年印度政府又再次宣布,将于4月调高印刷电路板组件之税收,由10%提升至20%,对许多手机品牌及制造业者来说,面对印度大量内需,将会是一个不得不去面对的成本问题。
因此除了组装产线之外,有愈来愈多组装厂开始增设了SMT产线。此外SMT产线的数量也代表了产能的重要指标。如印度主要组装厂伟创力约有30条和鸿海约22条SMT生产线,成为印度市场排名前两位的手机代工厂。2019年中国大陆今创集团旗下的金鸿运电子有限公司规划在印度北方诺伊达建成具有16条SMT生产线的工厂,成为印度第三大,也是整个印度北部地方最大的手机代工企业。
此外,专业SMT厂台表科,也认为印度当地拥有庞大的手机市场以及未来对于车载市场的期待,因而在印度设有9条SMT产线,在手机印刷电路板方面主要供应韩系智慧型手机及当地的功能型手机需求。另外,纬创也因为将扩大iPhone在印度的制造,同时也将新增SMT产线,以供应苹果对于当地组装PCB之需求。
最后,若以台湾PCB厂来看,目前身为苹果供应链的臻鼎即因品牌商要求,而前往印度设厂,预计投入新台币34亿于印度设置SMT产线,以因应印度对印刷电路板课征20%的关税。整体来看,印度内需市场快速扩张,虽然可以预期未来对手机之关键零组件-印刷电路板需求的增长,但目前仍因产业特性,尚未看到明显有厂商前往印度市场移动之情况。
印度智慧型手机在2021上半年的出货量创下历史新高,第一季年成长率达到23%,总计超过3,800万支,第二季成长幅度更是惊人,年成长率达到82%,总计超过3,300万支,预期2021年能够达到1.73亿支的销量,较前年成长14%。面对疫情影响,智慧型手机市场仍较有弹性,4、5月因多区封城受到影响而出货量较低,然而随着限制解除之后商店重启营业,景气在6月逐渐回温,智慧型手机市场明显出现反弹,可以看出智慧型手机在消费者生活上之重要性,也凸显出先前被压抑的市场需求。
政策落实具不确定性 厂商观望主因
从印度针对手机厂补助名单可以发现,获选厂商主要为三星、苹果供应链与其他上游零组件厂商,可看出印度政府透过补助较为高阶之手机品牌在印度生产制造,以拓展印度智慧型手机市场之多元性。此外印度政府也希望吸引更多上游供应商于印度设厂制造,从根本驱动印度电子制造业的体质改革,利用国外业者在当地投资,将有助于提升当地劳工技能,在母鸡带小鸡的投资模式下,印度本土业者也将受惠,进而加强在地制造的比率,降低现阶段大幅依赖零组件由中国大陆进口的情况,以达到进口替代。
印度政府多年来透过政策推动吸引外商扩大或前往投资,其中多以智慧型手机大厂发展规模最为明显,甚至在生产奖励计划的加码下,其影响范围除了下游品牌厂商与电子制造商外,更扩大至中游部分零组件生产。印度同时又利用关税机制加大厂商部份零组件进入印度市场之成本。其背后含意虽可以看出是为了加快厂商至印度布局的脚步,与增加当地零组件采购之比率。
但面对印度中央政府与各邦政府之间关于优惠补贴落实的问题,在申请兑现时存在较大的操作难度。相较于过去中国大陆吸引台商之情况,虽然印度政府仍在积极改善中,但相较于中国大陆、东南亚国家在政策研拟、招商优惠等方面,或是政策推动与执行效率上,依然存在相当程度的落差,因此,在此一不确定性之下,可能成为厂商选择观望,却步不前的主要因素。
(本文作者为资策会MIC产业分析师刘巧玉)