影响力投资＋多重资产 两招对决混沌市况

美国通膨下滑，然9月份零售销售、就业数据等数据仍见显著成长，第一金投信指出，国际政治局势带来避险需求，美债殖利率直逼5％，为2007年来首见，为短线收益资产价格带来修正、风险资产长线评价亦有调整压力。李艾伦说明，当下的市场充满变数与波动风险，但未来的金融环境又充满期待，债券殖利率反弹至5％高档区更具吸引力，展现长期持有及投资价值，股票市场不仅迈向第四季旺季行情，明年还可望迎接新成长循环，此时，稳健型投资人，不妨挑选具备进可攻、退可守的多重资产投资工具，借由资产灵活调节策略，防御短线风险动荡，追求中长线获利成长机会。

根据外部资料统计，若股票市场低档反弹20％，确认股价转多头（2017/5～2021/4），投资人进场持有一年，期间仍可能经历震荡，不过，多头涨势不受短期波动干扰，MSCI全球永续影响力指数涨幅达31.9％，MSCI世界指数涨幅为21.4％；债券则以近期修正行情观察，若债券价格波段触底后，投资人进场投资持有一年，美林绿色债券指数涨幅达10％，彭博全球投资等级债券指数则上涨6％，影响力投资股债资产有机会在行情转折时点，带来较佳投资成长表现空间。

11月初将进行募集的第一金全球永续影响力投资多重资产基金，将「影响力投资」永续发展目标，与多重资产股债配置，作为两好球投资策略，第一金投信链结国际永续新潮流、推出升级版永续投资基金，让投资人有借由严格的审核流程，筛选优质的影响力投资股债资产因应瞬息万变的投资环境，降低风险、追求报酬。