「跃进计划」今年名单出炉！　元大、复华等4家投信获优惠

▲金管会公布「鼓励投信跃进计划」获选名单。（图／记者汤兴汉摄）

记者杨络悬／台北报导

今年「跃进计划」名单出炉！金管会30日指出，为提升国内资产管理人才与技术，扩大资产管理规模并朝向国际化发展，已发布「鼓励投信跃进计划」，证券投资信托事业符合跃进计划一定条件者，得适用各项优惠措施。今年度金管会认可元大投信、复华投信、野村投信及第一金投信等4家投信事业。

金管会指出，元大投信符合基本必要条件、三面向及其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项，可适用基本优惠措施及2项选择优惠措施；复华投信符合基本必要条件及三面向，可适用基本优惠措施并适用1项选择优惠措施。

此外，野村投信符合基本必要条件、二面向及其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项，可适用基本优惠措施并适用1项选择优惠措施；第一金投信则符合基本必要条件及二面向，可适用基本优惠措施。

金管会指出，4家投信事业均适用基本优惠措施，即得申请募集不受现行相关投资有价证券的种类、范围及比率规定限制的投信基金，以及得申请募集ETF连结基金，所投资投信事业已经理的ETF，不以国内成分证券ETF为限。

元大投信选择放宽每次送审的投信基金档数及送审投资海外的投信基金申报生效期间得由30个营业日缩短为12个营业日；复华投信及野村投信选择适用送审投资海外的投信基金，申报生效期间得由30个营业日缩短为12个营业日。前开优惠措施有效期间为1年，自2024年10月1日至2025年9月30日止。

金管会指出，这4家投信事业均符合无重大违规情事、财务健全及内控无重大缺失的「基本必要条件」，以及面向一「投研能力」、面向二「国际布局」有元大投信、复华投信及野村投信符合相关指标，面向三「人才培育」则有元大投信、复华投信及第一金投信符合相关指标。

另外，元大投信、野村投信及第一金投信符合「其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项」，包括元大投信自愿于永续报告书揭露范畴三，且已于2023年11月上线使用集保结算所建置的「境内基金集中清算平台」；野村投信及第一金投信分别已于2023年11月及2023年12月上线使用集保结算所建置的「境内基金集中清算平台」。

金管会表示，期勉国内投信事业持续强化自行投资研究能力、开拓发展国际性业务、积极培育资产管理人才，鼓励中小型投信事业逐步成长、提升事业竞争力，并鼓励投信事业提升尽职治理揭露及表现，于投资流程中落实ESG考量并积极办理永续发展相关事项，促使被投资企业永续发展，以期能共同深化我国永续发展并迈向净零转型的目标。