政策红利 ESG标的绩效赞

多重资产、ESG相关基金净值创高

近期全球股债投资情绪大好，带动不少基金净值创新高，据统计，今年绩效超过10％且净值创新高的多重基金或ESG相关共有九档，代表所有投资人皆获利，其中与ESG、减碳相关的基金更高达六档，显见在政策红利的带动下，与ESG相关标的表现更胜一般多重资产涨幅。

统计显示，包括PGIM保德信全球生态友善ESG多重资产基金、国泰美国ESG基金、华南永昌全球碳中和趋势指数基金、柏瑞ESG减碳全球股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、富达永续减碳商机多重资产收益基金皆为净值创新高且今年来绩效达双位数以上的基金。

PGIM保德信全球生态友善ESG多重资产基金经理人张书廷表示，近年全球行情震荡，多重资产反而成为稳定整体绩效的功臣，因为多重资产基金具有可攻可守特性，当行情大好时能透过股票等部位不错过涨升行情，若当市场反转震荡或拉回时，多重资产也可以透过资产配置做持股分散，及债券部位等降低波动风险。近年来ESG大行其道，除美、欧、陆等官方政策加持，大型龙头指标业者更是持续向ESG目标靠拢，不仅有利于吸引主动型资金加码，也有助吸引被动型资金进驻，推升股价表现。

法人强调，世界各国纷纷承诺净零排放目标，推升相关建设需求，以新能源主轴来说，太阳能、风电、电动车及储能需求皆持续增长，其中太阳能与储能需求成长力道最强，国际企业宣示转用再生能源、提高设备的能源效率也成主流趋势。不妨透过能布局股票、债券、REITs、ETF等标的的ESG多重资产基金，聚焦美国，透过灵活量化操作找出最具竞争优势标的，参与绿能政策受惠产业，并伺机增加具有绿色竞争优势科技类股ETF，掌握市场趋势。

永丰投信指出，在全球净零碳排共识趋势，台厂位居全球供应链相当重要角色，做好低碳排才能避免被国际大厂排除供应链，加上各国若开始征收碳税，必须低碳才能避免遭征收庞大的碳税，因此，透过相关低碳题材的ETF基金布局，投资拥有低碳排能力的一篮子股票，掌握低碳趋势商机。