中国游戏市场首次突破3000亿元 海外收入延续跌势

本报记者 李哲 北京报道

经历了2022年的短暂下跌后，中国游戏市场在2023年回暖，同比增长13.95%，首次突破3000亿元关口。不过，研究机构认为，之后中国游戏市场的增长或将放缓。

与此同时，曾经连续高增长的海外市场出现收缩。国产游戏出海收入延续下降趋势，同比下跌5.65%。

在当前趋于饱和的市场环境下，小游戏赛道成为较受瞩目的发展领域。三七互娱战略投资副总裁王自强表示，在小游戏赛道，必须把握机遇、前瞻性布局，培养并掌握流量经营的能力，深化赛道理解、提升产品迭代能力，才是最核心的竞争力。

用户规模止跌转增

12月15日，由中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院主导编写的《2023年中国游戏产业报告》（以下简称“报告”）公布。报告显示，2023年，中国游戏市场实际销售收入同比增长13.95%，达到3029.64亿元，首次突破3000亿元关口。

收入增长并创新高的原因主要包括：疫情期间的诸多负面因素明显消退，用户消费意愿和能力有所回升；游戏新品集中面市并有爆款出现，与长线运营产品共同撑起收入增长；普遍采用多端并发方式，对收入增长产生明显助益。

第三方研究机构伽马数据发布的《2024中国游戏产业趋势及潜力分析报告》显示，一些新上线游戏，如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》，2023年累计流水达数十亿元。在这些高品质新游的带动下，2023年中国游戏市场已在较大程度上出现回暖。

2023年，中国游戏用户规模止跌转增，同比增长0.61%至6.68亿人，创历史新高。其中，移动游戏用户规模约6.57亿人，同比增长0.38%。

收入规模占比74.88%的移动游戏市场同比增长17.51%，达到2268.60亿元，同样创历史新高；客户端游戏市场实际销售收入为662.83亿元，同比增长8%，主要受客户端新游上线、网吧回暖、更多新游采取移动及PC端同步发行等因素的影响；主机游戏市场实际销售收入28.93亿元，同比增长率22.93%，主要受高知名度产品集中上市与硬件销量增加的影响，其中新世代主机及限定版主机的带动作用尤为显著。

原创IP已经成为移动游戏内容生产的主力军。在收入排名前100的移动产品中，原创IP数量占比51%，收入占比47.83%。另外有21%、9%和5%移动游戏的IP分别源自客户端游戏、单机/主机游戏和移动游戏，收入占比分别为32.37%、6.91%和4.68%。

2023年，多款二次元游戏集中上线，带动这一领域市场规模增长。这一年，二次元移动游戏市场实际销售收入317.07亿元，同比增长31.01%。报告解读称，这主要得益于用户群体付费意愿较高且能力较强，头部产品盈利能力尤其令人瞩目，少数新品的表现也异常强劲。此外，二次元市场集中度较高，而收入主要集中于头部产品，那些非头部产品的营收水平并不理想。

展望未来，伽马数据认为市场仍将增长，但增速或放缓。这是由于市场规模由付费直接带动，但当前用户的游戏时长及支付金额均处于较高水平，难以再推动市场实现快速增长。

该机构提出，当玩法、题材高度切中用户细分需求时，较多用户愿意提升付费水平，市场也将受此影响而持续扩张。从游戏获得乐趣仍然是显著影响其付费表现的关键要素，如果能更精准地挖掘到用户的兴趣点，或能在更大程度上激发用户付费意愿。

出海竞争或加剧

2023年，国产游戏海外市场收入延续2022年的下跌趋势，同比下降5.65%，达到163.66亿美元。

伽马数据指出，海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。而在未来，出海竞争更激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件、隐私保护、支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。其认为，由于中国企业的出海进程深化，深入更多地区的头部市场，随着游戏市场受宏观经济回暖而提振，中国出海收入也将回暖。

就具体地区而言，美国、日本仍是中国移动游戏主要海外市场，占比分别为32.51%和18.87%；韩国位于第三，为8.18%；德国、英国、加拿大合计占比9.45%；中东、拉美等海外新兴市场则未见显著提升。

伽马数据指出，这是因为日、韩、美、东南亚有较成熟的游戏市场、较高的经济水平，或者临近地区有相似的文化；在以巴西、沙特阿拉伯、土耳其为代表的拉美、中东国家，游戏产业仍处于较早期，现阶段远未达市场上限。

近3年来，策略类国产手游一直是海外营收主力。在国产移动游戏海外市场收入前100名的游戏中，策略类占比40.31%，角色扮演类占比15.97%，射击和休闲类占比分别为10.03%和5.11%。

伽马数据提出，在出海方面可以加强对全球性IP的挖掘。在广泛的用户偏好下，IP能在获客、留存、流水变现等层面发挥重要作用。而受用户普遍认知的影响，全球性IP可在上述价值的基础上，额外发挥拓展出海地区的利好，因而具备更高的潜力。“诸如‘合金弹头’‘暗黑破坏神’‘阿凡达’等高知名度的全球性IP均于近年授权游戏改编，这意味着企业有更大的机会分享全球性IP的利好。”

另外，支付也是影响国产游戏出海获客、营收的重要因素。伽马数据《中国游戏出海支付研究报告》显示，超五成受访企业表示不够了解本地用户，超六成企业认为用户充值体验差。全球支付体系的复杂性首先体现在地区多元化，几乎每个地区相对常见的支付形式都在5种以上，且地区间的主流支付方式也存在差异。在游戏企业目前的支付份额中，六成游戏企业三方支付通道占比超30%。

与海外相比，本土市场对国产游戏的消费意愿进一步提高。报告显示，中国自主研发游戏国内市场实销收入2563.75亿元，同比增长15.29%。而在去年，这一增长比例为-13.07%。

小游戏赛道崛起

报告显示，2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升，带动了小游戏市场规模的较快增长。伽马数据指出，《咸鱼之王》产品在本年度取得了较高的市场热度。

未来小游戏领域将呈现至少三项趋势：第一，小游戏领域仍存机会，这是由于激活其潜力的因素仍然存在，即质量提升、买量成本较低、跳转链路更完善、多潜在用户；第二，付费优化将成创收重点，这是由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势，但对付费点、付费项目的要求与App版本有差异，因而能更早完善产品调优的团队将具备优势；第三，小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段，这是由于竞品增加进而快速拔高获客成本，因而如果无法获取更多高价值用户，产品利润或将更快地被成本抵消。

在小游戏赛道，三七互娱企业已经占据一定优势。伽马数据统计显示，现阶段，三七互娱产品在流水上占据微信畅销小游戏榜TOP10中的两席、获客上占据小游戏推广数量TOP10中的三席。在研发层面，小游戏的核心玩法是创收重点，而三七互娱具备较快解析玩法并于新游运用的能力，能力运用在SLG品类已有先例；发行层面，小游戏更看重被动触达，这与三七互娱的流量经营能力较为契合。

在12月14日的中国游戏产业年会产业趋势发展论坛上，三七互娱战略投资副总裁王自强表示：“国内游戏市场其实是往轻重两个比较极端的方向在发展。”与游戏App精品化趋势相对应，小游戏因为轻量化、点开即玩的特点，更适合快节奏、碎片化场景，也能满足差异化的玩家需求。其指出，在小游戏赛道，首先必须把握机遇、前瞻性布局，其次是要培养并掌握流量经营的能力，最后深化赛道理解、提升产品迭代能力，才是最核心的竞争力。

部分公司正准备在产品层面布局小游戏。比如，世纪华通将实现《传奇》IP进入小游戏领域；中手游推出了SLG游戏《城主天下》的小游戏版本，并进行了长时间测试，目前位列小程序游戏畅销榜TOP100；益世界的《商道高手》《这城有良田》《我是大东家》均为App+小游戏双端发行，其未来将进一步结合小游戏赛道与模拟经营。